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今年的金秋9月尤其特别：9月“萤火一号”探测火星之旅、10月国庆规模空前的大阅兵，航天军工 产业将集中展示60年来军工装备的最新成就。我们预期国庆前后国家对国防建设、军工发展的宣传将进入高潮，酝酿已久的军工改革政策或将应时而出。这不仅将唤起民众的爱国之情，还将在一定程度上刺激资本市场的军工投资主题向纵深发展。
尽管全球性的危机波及国内各个行业，但军工制造体系的产业化进程却在2009年逆风飞扬。从二季度的经营数据看，以中航、中船、中核为代表的军工集团民品效益都明显好转。这也使军工集团加速资产整合，充分利用资本运作来加快发展速度的战略大大提前。
此外，2009年是军工总公司改组为集团公司的10周年，2010年是“十一五”的收官之年，因而在2009年对资产整合进行战略部署将是必然的。我们预期，今明两年军工体系的变革将进入深水区，过去的自成体系、自我封闭型体制转变到多层次多领域的开放合作型体制；过去的单一军品型结构转变为军民结合型的多品
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导：综观本周大盘，随着指数在上周五失守20日均线，市场在权重股的带领下本周进入连续的单边杀跌之中。期间即使有反弹都是以极弱的盘中震荡为主。5日均线始终压制着市场运行，导致市场的主动做多人气基本溃散。截止周五，沪指周线已经下破10周均线，预示着本次调整的时间和空间出现明显放大。经过快速杀跌之后，上证指数即将考验60日均线的支撑，3000点大关也已岌岌可危。
三大指数：
沪指从最高点3478点计，到周五收于3047点，调整幅度达430点，累计跌幅12.5%。
深成指从最高点13943点计，周五收于12499点，调整幅度达1440点，累计跌幅10.4%
中小板指从高点5018点计，周五收于4433点，调整幅度585点，累计跌幅11.7%。
看空因素：
1. 市场缺乏热点和新催化剂。
2. 融资和再融资压力。
3. 工业增加值环比增长局面被打破。
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一、暴涨过的个股坚决不买。如果个股行情像一根筷子，直冲上天，那表示庄家已经换筹走人，你再进去就会被套。暴涨是靠大资金推动的，当一只股票涨到了300％甚至更高，原来的市场主力抽身跑掉时，新的市场主力不会很快形成，通常不大会有大买盘马上接手，短期内价格难以上涨。
二、大除权个股坚决不买。除权是市场主力逃离的另一个机会，比如一只股从3元炒到20元，很少有人去接盘，但它10送10除权后只有10元，价格低了一半造成了价格低的错觉，人们喜欢便宜买低价，一旦散户进场接盘，市场主力却逃得干干净净。如果大除权后又遇到天量，更是坚决不可以碰。
三、放天量过后的个股坚决不买。放天量一般是市场主力开始逃离的信号。如果投资者确实对放天量的股票感兴趣，也应该等一等，看一
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编者按
资金是水，股票是舟；
水涨船高，小船涨得快，大船涨得慢。
当估值已经达到平均水平时，增长，将成为下一个故事。
于是，我们决定和读者一起，寻找那些增长的金矿。
从164家中期业绩预增30%以上的上市公司所处行业看，机械、设备、仪表行业30家，石油、化学、塑胶行业18家，信息技术行业16家，医药生物制品行业13家，零售贸易12家，电子行业10家，金属非金属行业9家，房地产7家。
临近二季度末，上市公司中期业绩预告快马加鞭，基金重点设伏的股票纷纷发布业绩预增公告。中报业绩预增不但成为上市公司自身股价上涨的推手，还会助推相关基金的收益及回报率飙升。尤其是嘉实主题精选、嘉实优质企业、富国天瑞强势精选等15家基金超配(持有单只股票市值占基金净值比超过5%)的股票，更为整个证券市场带来一抹亮色。
基金重仓七成预增股
据《证券日报》最新统计，截至6月28日，沪深1600余家A股上市公司已有621家发布了2009年中期业绩预告，其中，业绩同比预增的公司有151家，占比24.32%。从行业分布看，报喜的行业多为上半年受到政策利好较多的行业，如新医改、3G牌照发放、4万亿投资、出口退税等。此外，汽车、家电、机械、房地产等行业业绩报喜与报忧的公司约各占一半。
值得关注的是，中报业绩
三类公司直接受益
随着IPO重启进程，三类上市公司有望直接受益。
一、上市券商因承销收入增加而受益。根据统计显示，A股共有32家拟上市公司在2008年已经通过证监会审核等待上市，这些“准上市公司”总发行规模超过700亿元，如果能顺利完成这些项目，将会为券商带来18亿－24亿元的承销收入。从32个项目的预计发行股数来看，除中金公司承担的一家超过120亿股的项目外，其他均为中小型项目。从承销商来看，上市券商海通证券和国金证券分别拥有2个和1个项目，而广发证券拥有3个项目，均为5000万股以下的小项目。因此，从承销商来看，中小型证券公司的受益程度要高于大型券商。另外，申银万国认为，IPO重新开闸对券商股的信心作用大于实质作用。券商投行业务收入占比仍相对较低，且业务成本相对较高，从营业利润的角度看，投行业务影响相对有限；但IPO重启会使得市场对于券商的直投及自营业务等重燃信心，尤其是对于冗余资本较多，利用效率低下的中信、海通而言，其自营业务获利能力将在一定程度上得到改善。
二、参股券商的上
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中报预增或成股价推手 基金一季度潜伏踏准业绩浪
临近二季度末,'中报业绩预增'概念成为助推大盘上冲的又一催化剂。
记者注意到,在公布了中期业绩预告的公司中,有近二成上市公司发布盈利预测,这一利多给6月的行情带来更多憧憬。数据统计,截至6月1日,A股市场已有585家上市公司公布了2009年中期业绩预告,其中141家公司预增,与去年同期相比预告净利润增幅超过50%的有55家。其中,预增数量最多的上市公司来自石油化学材料板块,总共有14家,其中增幅超过100%的就有雷鸣科化200%、ST嘉华170%、江南化工120%、大庆华科100%。
统计同时还显示有23家上市公司预告中期业绩将翻番,这其中不乏基金公司3月末重仓的股票,包括金融街、深圳机场、金风科技等。第一季度季报显示,博时价值增长持有金融街7681.86万股、长城品牌优选持有深圳机场3323.09万股、华安宏利持有金风科技1520万股,分别居于十大流通股股东之首。
而在统计的另一端,也有多家上市公司发布业绩预亏公告,其中亏损冠军
2009年5月19日：
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目前，两市共有566家上市公司公布了中期业绩预告。我们将2009年中期业绩预增公司与其一季度报进行比对，挑选出久联发展、宏润建设、远光软件、东华合创、青岛软控、天康生物、沃华医药、沧州明珠、露天煤业、利欧股份、北纬通信、东力传动、红宝丽、劲嘉股份、证通电子、鱼跃医疗、江南化工、科大讯飞、联化科技、利尔化学、欣网视讯、雷鸣科化等22家上市公司，其共同特点是一季报业绩大幅增长，同时其中期业绩预增。
入选的22只上市公司中，有20家属于中小板企业、2家属于沪市上市企业。从股价表现来看，2009年年初至今，沪深300指数涨幅54%，22家上市公司中只有4家没有跑赢沪深300指数，分别是科大讯飞、劲嘉股份、沃华医药、久联发展；其余18家上市公司股价表现强于大盘，其中，露天煤业年内涨幅达到227%，青岛软控、雷鸣科化、利欧股份、江南化工、红宝丽及联化科技涨幅都在100%以上。
对于这些业绩持续增长的上市公司，我们给出如下投资建议：1、对于股价涨幅不大的科大讯飞、劲嘉股份、沃华医药、久联发展等个股，
