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21世纪经济报道 谭楚丹 深圳报道
第一个变化是，对财富管理投资顾问而言，其收入结构也将发生转变。
在中投证券更名为“中金财富”获得监管层核准后，21世纪经济报道记者从中金公司内部获悉，新名称将在10月份正式挂牌。
与挂牌一起落定的还有公司业务转型。
记者掌握消息显示，中金财富拟向“买方”财富管理模式转型，即向客户提供定制化大类资产配置方案。
实际上不同券商依托不同的资源禀赋，在这一领域早有试水。
不过回顾近10年来多家大型券商发力推出明星私募FOF产品，及其他配置类业务，不少业绩表现平平，今年才回本。在这一背景下，中金财富的买方模式能否有所突破，亦引发较大争议。
强调买方思维
为发力财富管理，中金公司近年动作频频。
2016年11月，中金对中投证券展开收购，计划将中投证券打造成为中金公司零售经纪与财富管理的统一平台；同时，获得腾讯、阿里巴巴等战略入股，寻求互联网财富管理的突破。
中金公司管委会成员、中投证券副总裁吴波在接受媒体专访时曾强调，“对于财富管理业务的转型，由卖方到买方思维的转换至关重要。”
一名中金公司财富管理业务人士李雷（化名）向21世纪经济报道记者介绍具体打法，公司有一个集合公募、私募、资管等的产品池，以私募为主，公司遴选优质基金管理人，产品池含多策略，同时跨资产类别。财富管理顾问与客户签约“一对一”资管计划后，要根据客户的需求和风险承受能力设计资产配置方案，配置相应的子基金。“这种模式由原来的卖方模式变成买方顾问模式。”
这种缘起于成熟市场的财富管理模式，在国内推进中，曾经一度阻碍重重。
第一个变化是，对财富管理投资顾问而言，其收入结构也将发生转变。
21世纪经济报道记者了解到，在传统的卖产品方式中，投资顾问主要收取认购费。但上述财富管理资管计划中，顾问主要收取管理费，即根据客户资产量每日计提。同时还有后端分成，即满足客户收益以上的部分可以提成。
面对基金管理人，李雷表示，“我们不收取私募的认购费、管理费和后端分成，仅收取净费率。我们主要想做成行业标杆，逐渐做大池子，未来能进入池子的都是国内顶尖基金管理人。”
记者掌握信息显示，早在上半年，中金财富管理转型就已开始实施。
一名中金公司内部人士谈道，此前在走访中投证券过程中，发现中投证券营业部较为传统，打法比较粗放，财富管理理念较弱，“更多是出于代销任务来卖产品。”该人士介绍，中金公司财富管理在服务机构客户上较有优势，整合中投证券后，财富管理业务可以逐渐下沉。
早期尝试者之殇
国内券商最早尝试配置型业务，发轫于对于FOF的探索。
根据21世纪经济报道记者了解，近年来已经有多家大型券商推出明星私募FOF类产品，与中金财富前述模式接近。
但从业绩表现来看，“全明星阵容”的券商FOF差强人意，大多数在今年终于迎来回本。
据了解，中信证券旗下FOF产品去年亏损幅度近17%，招商证券的智远群英荟臻选FOF系列有3只至今净值仍然低于1以下。
一名曾经在头部券商做FOF的人士谈道，回过头来看，客户对明星私募FOF产品并不满意，实际收益与预期差距较大。
“主要因为第一发产品的点位较高，后来出现市场大幅下滑；第二在今年出现一波行情以后，净值没有迅速提升。”
值得注意的是，上述明星私募FOF产品投资标的主要是股债组合，品种单一，当市场单边下行时，会受到较大冲击。
与这一类模式不同，中金公司产品池则强调跨资产类别，资产池中将引入更多的私募底层资产。这一战略安排更接近于年内监管层力推的资产配置型私募业务，相比而言，中金公司强化了客户定制的模式。
不过一名第三方财富机构人士谈道，跨资产配置确实能起到一定的风险对冲作用。但他对产品收益能否达到预期存疑，“各类资产按比例配置，虽然相关性不大，但从组合收益来看，表现肯定平稳，不会大涨也不会大亏，虽然能起到保值作用，但对于想要跑赢市场的客户来说，这种收益率难以令人满意。”
前述曾在头部券商做FOF人士也表示要打问号，“第一不同资产和不同策略存在的周期性是非常明显的，很难满足客户需求；第二明星私募的产品规模越大，收益不一定做得特别好，这由市场环境决定。”
中金公司李雷则强调客户可以自由选择，公司可通过算法模型给客户最优配置方案。“大型券商的明星私募FOF产品其实就是主动管理型产品，客户不能确定各类资产的比例，没有主导权，比例调节由券商决定。我们每个资产配置计划都根据客户量身定制，客户既可以选择全权委托我们；也可以自己提出投资偏好，然后我们再进行适当调整。”
能力考验
财富管理转型考验着券商综合能力，除了业务思路要进行转变以外，还需要研究、IT系统等多方协同支持，这意味着需要更多专业人才。
吴波在接受媒体采访时谈道，长期来看，相对来讲资源更雄厚的券商，在财富管理服务能力方面可能会有一些先发优势。
李雷谈道，中金公司有财富服务中心（WSC），其中的研究体系已经建立了差不多十年时间。
据其透露，“有头部券商相关的团队加入中金，跟我们原有的财富管理研究团队一起合作。”
根据中金年报介绍，财富服务中心(WSC)主要整合平台资源，初步形成了为客户提供全方位、一站式、综合解决方案的能力，并特别加强了大类资产配置研究、产品采选、财富规划方面的布局。
除了要对管理人及其产品研究透彻以外，在李雷看来，财富管理也考验投资顾问的资产配置能力。
“在传统经纪业务模式下，卖产品只需要考虑销售技巧，不需要投研能力，客户无论赚了还是亏了都与投资顾问无关。”李雷谈道，中金公司财富管理关键环节在配置上，投资顾问要想办法给客户创造收益，否则个人业绩会受到影响，“这就考验投资顾问的资产配置能力、研究能力、对市场的准确把握能力，这与海外模式下的买方顾问模式很像了。”
21世纪经济报道记者获悉，中金公司与中投证券在业务、IT系统、中后台等领域已经完成融合工作。中金研究部对接中投证券研究资源成立研究二部，重点为财富管理客户提供优质的投资咨询服务。
（编辑：李新江）
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期货品种橡胶期货白糖大豆螺纹钢 |
分类： 期货品种 |
螺纹钢
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螺纹钢的季节性指数、月度涨跌概率与月度均值收益率的月度趋势变化显示，其价格的季节性波动呈现如
下特点：
(1)从螺纹钢的季节性指数来看，钢价呈现季节性波动特点，一年内至少有两波涨跌行情。第一波主要
是春节后，3—8月整体表现为上涨行情，其中6—7月时会出现小幅调整。9—10月，钢价出现快速下跌，经
历10月的触底后，钢价呈现快速回升，一直持续到12月。进入1—3月，钢价再度回落。
(2)从月度上涨概率来看，1月、8月、12月上涨的概率最大，达到80%左右。2月、5月、7月、11月上涨
概率均为67%。3月、4月、6月上涨概率约50%，涨跌概率均等。9月和10月上涨概率分别为44%与33%，这意
味着9月、10月下跌概率较大。
(3)月度均值收益率整体表现为月度价格的波动幅度。1月、7月、8月、11月、12月的月度涨幅最大，
达到2%以上。而3月、9月、10月的月度波动幅度为负值，其中9—10月的跌幅达到1.5%左右。
钢价的季节性波动规律总结
上述对螺纹钢价格的季节性统计分析与传统的季节性变化规律有所出入，比如市场普遍认同“金九银
十”行情，但统计结果显示，9—10月是下跌概率和下跌幅度最大的阶段。根据统计结果，我们来考察其原
因：
1.月度横向分析
(1)3—5月钢价呈现一定幅度的回升，主要原因是年后工地陆续开工，一般工地正值打地基的黄金期，
螺纹钢用量非常大。
(2)6月钢价出现回调，主要原因是6月正值江南地区的梅雨季节，很大程度上影响了工地的施工，从而
影响到钢材的需求。
(3)7—8月钢价再度出现上涨，且涨幅可观，而9—10月钢价大幅回调。7—8月正值夏季，为传统的淡
季。而9—10月为市场普遍认为的“金九银十”，造成这种与传统表现完全相反的主要原因在于，7—8月上
涨是需求预期的提前反映，虽然夏季炎热不利于施工，但整体上并不影响工程的进度，且贸易商积极拿货
以备旺季需求，进一步推高了钢价。而进入9—10月，需求预期提前透支，在这样的预期下，钢厂的生产力
度增加，贸易商备货充足，导致市场供给压力增加，一旦实际需求低于预期，钢价都将呈现快速回落。“
旺季不旺、淡季不淡”也在情理之中。
(4)10月—次年1月钢价上涨，其主要原因在于：第一，经历了9—10月的快速下跌后，钢价企稳回升。
第二，由于临近年底冬储行情启动，贸易商的囤货意愿有所加强，钢价在中间需求释放的推动下快速上涨
。
(5)1—3月钢价再度回落，其主要原因在于，春节期间工地处于停工状态，钢价缺乏需求支撑，且我国
春节时间大部分为2月，工地开工至少在正月十五以后，有的甚至更晚，因此，春节后仍有惯性回落的可能
。
2.年度纵向分析
我们考察了2002年—2011年10年间的螺纹钢现货价格变化，从纵向来看，呈现如下特点：第一，近年
来，随着钢材市场金融化程度日益提高，钢价的波动更加剧烈。第二，“旺季不旺、淡季不淡”的现象越
来越明显，市场预期效应对于价格的影响越来越大。第三，关于冬储行情的表现，虽然季节性指数的统计
分析发现春节前涨幅较大，但纵观近10年的变化，上涨的概率依然保持，而上涨的幅度已明显缩小。
棕榈油
该品种季节性上涨规律的原因有两方面：首先，马来西亚毛棕榈油产量一般在每年9-10月份达到峰值，随
即掉头明显回落，直至来年2月份才有所恢复。因为每年11月至次年2月为雨季，水灾会影响油棕的收割。
其次，中国和印度是马来西亚棕榈油的两大进口国，两个国家重要的节假日集中在下半年至次年年初，因
此每年下半年开始增加备货。
我国棕榈油消费完全依赖进口，棕榈油需求的季节性直接表现为进口量的季节性。通常三季度是我国棕榈
油的需求旺季。
天胶
天胶每年有两个重要的多转空的季节性窗口，一个是4月份，第二个是7月份。因为3月底4月初是新胶开割
的季节，4月份胶价容易下跌，6、7两月是产胶旺季，通常7月份前后通常都会经历一轮季节性下跌，到了8
，9两个月，台风或热带风暴、持续的雨天、干旱、霜冻等都会降低天然橡胶产量而使胶价上涨。因此虽然
天胶价格可能会因合成橡胶走弱以及下游需求低迷而承压，但其在9月份会得到降雨、台风等季节性因素的
支撑，下行空间有限。而到了11月份，此段时间发生灾害天气的概率减少，天胶生产正常。除了逐渐增加
的上期所天胶库存，前期因为惜售心理而滞销的国内产区标胶也会对市场形成向下压力，这个月份是下跌
概率最大的一个月。进入12月后此时国内产区割胶逐渐停止，下游厂家需要补充库存以满足停割期间的生
产需要，因此沪胶将迎来两到三个月的见底上涨行情。 掌握天胶市场的季节性涨跌有助于我们分析和判
断天胶价格的大趋势，提高操作的准确率。例如在1、2、5月，沪胶上涨概率较高，应该寻找机会逢低买入
；在4、8、11月，沪胶下跌概率较高，应该寻找机会逢高沽空。又由于大跌之后的下一个月是大涨，可以
考虑在下跌月份的低位建立多头头寸，持仓到第二个月，等待上涨行情的到来，这样获得的收益明显且相
对来说风险较小。
大豆
根据自然规律从每年的4月开始，北半球的大豆主产国开始播种，当年9月份开始收割。从10月份开始，南
半球的大豆主产国又开始播种，次年4、5月份收割。从这一种植生长周期可以总结出，每年的7、8月份属
于全球大豆的供应淡季，大豆青黄不接，消费需求旺盛，因此价格多是高企；而每年的11月份左右是全球
大豆的供应旺季，现货供应充足，价格多处年内低谷。
玉米
玉米与大豆的生长周期相差无几，玉米最明显的特征是仲夏到收获期间价格多是走跌。由于新年度玉米产
量不确定性的影响，7月份的价格往往达到年内最高价格。即使在7月份中期之前价格开始跌落的年份，如
果收获前景可观，价格仍可持续走低。每年10月正值收获季节，由于大量玉米集中上市，市场供应压力最
大，价格往往会跌到一年中的最低水平。而后随着时间的推移和持续不断的消费，玉米库存量也越来越少
，而价格也随着变化。
小麦
以北半球冬小麦为例，其播种时间为10月上旬(寒露后)至下旬，收获期在5月下旬至6月初。小麦有两个明
显的季节倾向：其中之一就是冬末到收获季节来临之前的春季这一时期惯于下跌。多数年景，小麦价格在1
、2月份因资金回拢影响都会经历季节性疲弱期。又因每年冬麦上市后的7月份一般为小麦的供应旺季，价
格多处年内最低点；另一个趋势就是从收获季节的低点到秋季或者冬初小麦消费逐渐进入旺季，价格倾向
于上涨，春节左右因消费带动价格到达年内高点。在今年的六、七月份新麦集中上市压力下，强麦期价产
生了一个季节性低点，随后变于七月底产生了强劲的上涨。
白糖
食糖是季产年销的大宗商品，在销售上就有其固有的、内在的规律。在我国，每年的10月至次年的4月
为甘蔗集中压榨时间，由于白糖集中上市，造成短期内白糖供给十分充足；随着时间的推移和持续不断的
消费，白糖库存量也越来越少。而价格也往往随之变化，具有季节性特征。
食糖作为农副产品，无论现货价格还是期货价格都会受到气候与天气因素的影响。甘蔗在生长期具有喜高
温、光照强、需水量大、吸肥多等特点，因此，对构成气候资源的热、光、水等条件有着特殊的依赖性。
干旱、洪涝、大风、冰雹、低温霜冻等天气对生长期中甘蔗具有灾害性的影响，而且这种影响一旦形成便
是长期的。
除关注我国的气候和天气外，也应关注食糖主要出口国的气候和天气变化。比如巴西气候受海洋
气候影响，全球气候异常对巴西的影响较大，而甘蔗产量与气候变化息息相关.
郑糖
白糖现货价格受季节性因素影响而波动，而现货价格与期货价格的相关度极高，因此运用白糖的季节
性特征，抓住郑糖期货交易过程中的投资机会。
（1）从郑糖期价走势上可以看出，每年的2月份是糖价出现高峰的时期，而每年的12月是糖价走低的
阶段，投资者可以做中长线投资，即在12月白糖价格出现低位的时候选择买入建仓，然后在2月的高点平仓
出场。
（2）每年的4-5月是榨季的集中收榨时间，这段时间内新糖集中上市，在宏观环境没有大的变动影响
下，糖价下跌的概率增加，这时结合前期出现的高点，投资者可以在2月高位建空仓，在4-5月选择合适价
位平仓。
（3）每年的5-7月，糖厂基本停榨，白糖的库存增大，市场消费也处于淡季，因此在宏观环境没有出
现变化时，郑糖期价在此阶段处于震荡盘整期，投资者可以波段交易为主，或者以日内震荡交易为宜。
（4）由于夏季消费旺季的到来，用糖高峰期逐渐体现，市场产销率上升。投资者可以在7月选择入场
建多单的时机，在8-9月选择离场平仓。因天气变化，白糖的提前备货期有可能提前或延后一个月，所以投
资者选择入场时机很重要。
（5）一般在9月中下旬陈糖销售接近尾声，新糖仍未开榨，糖价有上涨的可能。
（6）10-11月榨季产销年度末期，市场处于不稳定时期，价格变化较快，此阶段投资者适合短线交易
。
文章出处：听雪慕青
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分类： 投资者服务 |
金字塔是一款集交易、分析一体的全功能综合软件。超强图表显示、公式系统和操作兼容国内主流分析软件，容易学习上手。支持闪电下单，图表下单，动态止赢止损以及预警雷达下单。支持板块指数、套利指数、投资指数、自定义数据等横向统计功能，支持开放式套利模型，以及程式化交易，并支持基于OFFICE架构下的宏二次开发功能。
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双击桌面上的file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15008.png图标，就会弹出图1.1登录界面和图1.2数据接收-连接（左图）。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23686.png
图1.1登陆界面
在营业部框的下拉选择登陆的营业部，在用户名和密码栏内输入您的用户名和密码，然后点击“登陆”。
图1.2数据接收-连接
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（1）单击出现数据选项下拉单，选取某一数值类型（日线、1分钟、5分钟等）；
（2）选择市场；
（3）选择数据补充范围；
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27458.png（4）点“开始补充”。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22410.png
1.3数据接收-补数据
金字塔为用户提供了以下几种软件界面：
图2.1动态显示牌
（1）标题栏
http://www.weistock.com/bbs/, 论坛主要分为四大板块：软件问题、公式问题、 高级功能研发区和期货人生。置顶帖子里有视频教程和公式编写指南，每个板块都有精华帖子供初学用户学习。
（2）菜单栏
在标题栏的下方，可以看见文件、画面、查看、交易、分析、工具、窗口、帮助等菜单。在这里您能找到几乎所有的功能，其中有些命令旁边有图标，这样便可以很快地将命令与图标联系起来。其中，“查看---工具”里，可以根据个人习惯将一些常用的工具栏显示出来直观、快捷地调用。
（3）工具栏
通过简单的点击工具栏里的图标来调用各种功能。
在“查看”菜单下面的“工具栏”选项里汇集了有关工具栏的一些常用功能，鼠标左键单击勾选即可显示相应的工具栏，且用鼠标拖动可以显示在屏幕上的任何位置；在工具栏上点击鼠标右键同样可以调用这些功能。
（4）主窗口
按F2可以快速进入行情报价表，也称动态显示牌，行情报价均可以在这里显示。
选择一个品种并回车或者双击时，将进入K线视图；
在K线图回车，将进入分时图；在分时图回车，将进入K线图。
在K线或分时图中按F2或ESC都将回到行情界面。
在主窗口中电击鼠标右键会显示一个右键菜单，金字塔提供了丰富的右键菜单，在这里您可以迅速地找到在目前状态下可以使用的常见功能。
注意：在不同页面所显示出来的右键菜单是不一样的；即使在同一页面，鼠标在不同地方按右键，所弹出的菜单也有不同。
（5）帐户栏：显示帐户的相关信息。
（6）持仓栏：帐户持仓的相关信息。
（7）板块选择栏：用鼠标单击即可显示相应的板块。
（8）状态栏：用来显示上证指数、深证指数涨跌和成交额及预警等信息。
图2.2分时走势
金字塔的历史分时图走势是由历史1分钟数据生成，默认情况下只显示当日分时，关闭多日分时，这是基于效率方面的考虑，同时打开多日分时在盘中太耗资源，会因计算过大而导致图形刷新变慢、反映迟钝等情况。如果想看多日分时，（a）工具→选项→常规，将“分时图仅用当日分时数据”选勾去掉；（b）在选项→维护里的1分钟保存设置调大；做完上两步后，再（c）工具→数据补充，就会出现图1.3数据接收-补数据，选择“数据选项：1分钟数据”、市场、时间段，手工补充数据。
金字塔的分时时间的划分，与1分钟一致， 09:00:01 所表示的是09:00:00-09:00:01之间的分笔报价生成。金字塔的分时图上的十字线，每次移动是1分钟的单位，右边的价格显示合约这一分钟之内，任意一笔的价格报价。
这里仅就对K线图中的应用做简单初步介绍。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13362.png
图2.3 K线图
（1）K线中的灰色长方框
是除权/缺口标记，右键菜单→显示除权/缺口标记，单击把勾去掉，就不会再显示灰色长方框。
（2）K线中有黑色圆点
金字塔软件支持交易日，自然日，交易时间坐标，鼠标双击X坐标，可交易日/自然日坐标切换。我们平时大都使用的是交易日坐标；自然日坐标图形将显示所有日期的数据，没有交易的位置将以一个圆圈代替；交易时间坐标将是除去周末等非交易时间的坐标图形显示。
交易日坐标：通常用的日期坐标，一个交易日算一天。
自然日坐标：自然日坐标就是日历日连节假日(闭市日）也算进去的，对周期统计和江恩分析法有很大的作用。
公历坐标：时间坐标按公历年、月、周、日标注。
农历坐标：时间坐标按农历年、月、日标注。
显示节气月相坐标线：显示节气、月相对应的坐标线。
锁定显示时段
锁定当日显示时段
若K线图中出现了黑色的大圆点，说明现在使用的是自然日坐标。用户在图形X坐标位置右键可以在这3个模式中选择（右键菜单可有更多的选择和设置，如是否显示坐标线等）。也可双击时间坐标区域可切换时间坐标类型。
（3）显示未成交标志
系统指标在加载后，在K线图中显示很多白色小箭头和小三角点，是未成交标志。
在“工具→选项→视图”中，把显示未成交标志的选勾去掉，即可去除白色小箭头和小三角点，只保存开仓和平仓箭头。
（1）选择交易模型
选择“查看→管理面板”，我们就可以看到用户可以通过管理面板方便的编辑、使用相关模型。管理面板中主要有技术指标、条件选股、交易系统、五彩K线等四大项。
从左边的“管理面板→交易系统”里选择模型，双击，右边主图即会显示模型。图例是名为海龟交易法的模型。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26419.png
3.1加载交易模型
（2）选择【交易】→【图表程式化交易】，将出现
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6142.png
图3.2图表程序化交易
（3）设置好相关参数，点击【启动交易】，确认之后，将开始程式化交易，交易详情会记录在表格上。交易结束，点击【停止交易】
有两个方法可以打开“闪电手下单设置”：（1）交易→下单设置；（2）在金字塔分时或K线图画面的右上方，点击小手file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27300.png或着按F12，切换到“闪电交易”，画面如图1所示，点击红色虚线所框的剪刀图样，出现“闪电下单设置”对话框。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16488.png
图4.1闪电交易
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1792.png
图4.2闪电下单
1）闪电下单需确认：若个勾选，使用闪电下单会弹出“下单确认窗口”，用户手动确认后才会发出委托单。
（2）启用一键下单：若勾选，可使用对应的键盘数字进行快捷下单。
（3）双击盘口切换交易
若只有盘口，没有图1所示的闪电交易，双击盘口就可切换出闪电交易画面。
（4）闪电买卖价差范围
若勾选，假设设置为7价位，当用户手工下单的委托价格与盘口差值小于等于7价位，则为有效下单委托；若大于7个价位，则视为无效下单委托，不会发出此下单委托。
（5）下单时超出[S]个变动价位发出
若勾选，则下多单时，会在盘口价的基础上，上调S个价位发出委托；空单时下调S个价位发委托。
（6）下单数量系数
就是在下单默认数量上加个乘数，默认设置为1。
（7）平仓方式
两种：默认数量（可在下单默认数量中设置）、全部。
（a）平仓方式选默认数量（假设下单默认数量设置为---按手2），在图1“闪电交易”窗口点击全平，则点击一次默认只会发出2手平仓委托。
注意：若当前盘口合约持仓手数绝对值大于等于2时，平仓委托手数为2；否则，若小于设置值，则平仓委托手数为盘口合约全部的可用持仓。
（b）平仓方式选全部，在图1“闪电交易”窗口点击全平，则平仓委托手数为盘口合约全部可用持仓。
（8）市价委托超出[ ]个价位发出：若该交易所不支持市价单（上期所不支持市价），在该交易所的品种下市价单金字塔是采用加N个变动价位实现，默认是3个，用户可在此处修改。
（9）禁止自动显示状态窗口：勾选可关闭成交回报的小窗口。推荐初级用户不要钩选这项，会使一些提示信息看不到。
（10）启用自定义默认下单：点击其后的按钮，可具体设置单帐户时的各品种默认下单数量。这里的设置只对单帐户有效。
金字塔软件有一键通，即闪电下单功能---目前炒手喜爱的下单功能
1秒之内可完成下单操作：用一键即可完成所有下单动作。这些快捷键可以在闪电下单参数设置里进行设定（如图）。
（11）临时平仓方式置反：平仓同时按Shift键，将在默认数量和全部间转换，可快速全平；
（12）盘口操作方向置反：同时按Ctrl键，将在双击盘口操作方向间转换，可在5档（甚至10档）盘口中任何价位快速放置插入单和直接成交单；
（13）临时市价委托：同时按Alt键，委托单将直接按市价成交；
（14）双击主图按价格下单：可在主图上直接下单。
用户可根据习惯及个人喜好对图1闪电交易里的6种操作设置背景颜色、背景音乐等。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16383.png
图4.3下单按钮设置
如果需要止赢止损，一定要先点 交易->闪电下单设置， 然后在止赢止损里设好点位，最后再启动自动止赢止损功能。
固定止损、固定止赢、移动止损，三种情况差不多，这里以移动止损为例，其他两种不再说明。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15011.png
图4.4止赢止损
如果事先没有设置移动止损，在有持仓的情况下，右键点移动止损，会跳出对话框。（固定止损和固定止赢则无此对话框）
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-949.png
点确定后，会有三个变化
（1）持仓栏的底色会变为黄色，表明有止损止赢。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8782.png
（2）持仓栏里，点右键，移动止损前会有钩，表明移动止损已生效。
（3）闪电下单设置---止损止赢里，移动止损前会有钩，表明移动止损已生效。所以如果需要止赢止损，一定要先在闪电下单设置---止赢止损里设好点位，再启动自动止赢止损功能。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5005.png
设置移动止损为2个价位，多仓情况下，初始止损价=开仓均价-2个价位
（1）如果行情下跌，就跟普通的固定止损一样，低于2个价位就止损平仓，随后以当时的对手价发出委托。
（2）如果行情上涨，止损也跟着上涨，止损上涨的幅度和行情上涨的幅度是一样的。止损价触发价为：最高价-2个价位。
如果选了“按幅度 %（跟踪最优盈利回落进行移动止赢/止损）”，那么会按照行情上涨时最大赢利时的价格又回落的幅度进行止损，止损的同时也就保证了单子的盈利。
需要注意的是止损价只会向着有利于客户的方向移动。如果做多，就只会向上移动，涨上去后，就不会再跌下来；如果做空，就只会向下移动，跌上去后，就不会再涨回去。
移动止损，在一有持仓的情况下就已经定了初始止损价。如果再加仓的情况下，虽然成本均价会变化，但此时止损价已经跟开仓均价没有关系了，是跟着行情走的，所以，加不加仓都没关系。
以上所述，是所有品种用同样的固定止损、固定止赢、移动止损。如果客户需要不同品种对应不同的止损止赢，可以点“启用分品种设置”对不同品种设置专门的止损止赢。
多帐户下可根据帐户资产情况设置各自的下单数量。
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图4.5多帐户
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图4.6程序化交易
程序化交易里共有三项：程序化交易、套利交易、交易时段选项。下面详细阐述如何使用。
4.5.1程序化交易
在“下单设置->程式化交易”里，有：
（1）未成交单【S1】秒后不成交就主动撤单。
可以设置何种情况下撤单。
（2）未成交单【S2】秒后不成交在【m】个变动价位范围内主动追单，否则就主动撤单（此处的S2不能为0：设成0秒就表示该追单无效了，追单时间的最少设置是1秒。）
A.S1=0，S2不等于0
如果委托单在S2秒后未成交，且未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内，则以当时的对手价委托继续追单；如果价差不在m个变动价位内则主动撤单。
这里的追单在满足条件的情况下会一直进行下去，直到成交。
示例：撤单S1=0，追单S2=4秒
如果到第4秒仍未成交，且未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内，则先撤单然后追单（在委托价格满足范围的情况下，追单的时间为无限长），直到成交；如果不满足未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内，则主动撤单。
B. S1和S2都不等于0（若要追单时，请设置S1>S2）
如果委托单在S2秒后未成交，且未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内，则以当时的对手价委托继续追单；如果价差不在m个变动价位内则主动撤单。
这里的追单时间最长为S1秒，若S1秒后追单仍为成交，则主动撤单。
①示例：撤单S1=9秒，追单S2=4秒。
如果到第4秒仍未成交，且未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内，则先撤单然后追单（在委托价格满足范围的情况下，追单的时间最长为9秒），如果在追单9秒后仍为成交，则主动撤单；如果不满足未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内，则主动撤单。
②示例：撤单S1=3秒，追单S2=4秒。
追单选项不起作用，因为没等追单条件成立，单子就被撤了（撤单选项起作用），追单就不会发生了。
默认情况下，在同一个周期，同一个执行语句，例如TBUY，金字塔只会在本周期执行一次动作，在固定轮循模式下，下个轮循则不会再反复下单。加ALLOWREPEAT目的即为打破此限制，强制可以同一个周期反复下单，完成一些特殊的算法逻辑。
一般追单都会选定时轮询（如4秒间隔），而金字塔在同一个周期内只会发出一次交易指令，下个4秒间隔后不会再发出交易指令，除非你在指令后指定ALLOWREPEAT指令，故追单选项需要加上。
4.5.2套利交易
（1）未成交单【S】秒后不成交就主动撤单并停止套利交易。【】撤单后单腿成交按市价砍仓。
设置在何种情况下撤单并停止套利交易；
撤单后若有单腿成交是否按市价砍仓。
（2）【】自动扫描套利品种的单腿成交，发现后按市价砍仓
若勾选，则会出现对话框（提示用户，若启动此功能，该帐户进行套利交易的合约就不能用于其它交易策略了。原因：其它交易策略在相关套利合约上的开仓都视为单腿成交），点击确定后，系统会自动扫描套利合约的成交情况，在发现单腿成交的情况下按市价砍仓；
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4.5.3交易时段选项
（1）只在交易时段进行程序化交易
只在交易时段下单。
（2）非交易时段下单按预埋单处理
启用预埋单功能，非交易时段下单时，转为预埋单存在本地电脑上，当监测到本地时间等于开盘时间时，将自动发出委托。
工具→选项（快捷键Ctrl+o）
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图5.1维护
默认3天，最大500天。
金字塔的历史分时图走势是由历史1分钟数据生成，默认情况下关闭多日分时，这是基于效率方面的考虑，同时打开多日分时在盘中太耗资源，会因计算过大而导致图形刷新变慢、反映迟钝等情况。如果想看多日分时，（a）工具→选项→常规，将“分时图仅用当日分时数据”选勾去掉；（b）在选项→维护里的1分钟保存设置调大；做完上两步后，再（c）工具→数据补充，选择“数据选项：1分钟数据”、市场、时间段，手工补充数据。
盘中实盘时，不要超过3天，会导致速度慢。原因：打开多日分时会因计算过大导致图形刷新变慢、反映迟钝等情况。
（2）5分钟数据存储
5分钟数据是按周期选项保存的，默认是4800，也就是10天，最大无限制。
盘中为保证刷新速度最好不要设置的大，用默认值即可。
（3）深度统计数据
设置想要保存的天数即可保存扩展数据（如大盘分时图，黄色的扩展数据）。
注意：保存过多的扩展数据会严重的影响金字塔的速度，和占用很大的内存，请慎重使用。
（3）内存保留
过大会影响速度，用户要根据自己情况选择内存保留适当的周期数据。
（4）图形显示
默认1000，0表示全部。
图形显示越大，计算效率越低，用户要根据自己情况选择显示适当的周期数据。
在可能的情况下“内存保留”和“图形显示”数越小运行效率越高。
内存保留和图形显示的周期数据的“数量”意义有什么不同？为什么我设定为20个周期的时候，1小时线只有3根k线。日线有20根，5分钟有20根。只针对日线和5分钟线有效？怎样让1小时线显示成20根，又让效率最高？
数量单位是周期的数量。
金字塔的数据周期，严格来说只有3种：日线、1分、5分，其他分钟的数据和周月年等周期分别由下面这3个周期生成，所以对于60分钟的周期，自然由5分钟生成，需要将周期数量相应设大，才能保证60分钟的K线数量完整。
（5）强制自动补分笔
为了节省服务器带宽，默认自动补的是分时数据，即1分钟一笔，用户勾选“强制自动补分笔”，可以打开自动补分笔数据。目前分笔数据不能补盘口数据里的买一/卖一价（量）。
（6）收市[ ]分钟自动收盘
金字塔会在第二天自动清除前一个交易日的数据，若使用金字塔24小时不关机交易，请注意需要收盘作业将数据保存在本地电脑。收盘后，确认当日的分笔数据完整，若不完整进行手工补齐所有品种当日分笔数据，然后到工具→数据→数据管理器（快捷键Ctrl+D）进行手动收盘做业；如果确认网络连接可靠中间不会缺少分笔数据，可以设定收市的自动收盘时间，进行自动收盘做业。
提醒全自动交易的用户，每天收盘后进行必要的数据检查并手工收盘做业是十分必要的，这样可以保证历史数据的完整可靠，给全自动交易的可靠性提供安全保障。用户可以参考金字塔的双数据功能，最大限度的提供数据的准确性。
（7）退出时缓冲区分笔数据写盘
写所有分笔的分笔数据。如果做过收盘后,不用分笔数据做统计分析，那么可以选择不用保存分笔。
数据接收处只勾选“补日线”和“补1分钟”的，会出现有行情，无K线
这里的限制仅对历史数据有效的，对日内无效。
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图5.2常规
（1）盘中延迟刷新
若为1000毫秒：表示最多1秒刷新一次K线数据。用来控制当行情速度过快发送时，可能产生的效率问题。
默认安装设置图形刷新采取了延迟处理，目的是为了节省CPU资源，可以在选项中将延迟刷新缩小到300即可保证同步，但是CPU消耗也会增大。
（2）分时图仅使用当日分时数据
分时图仅使用当日分时数据：勾选则分时图只显示当天，不勾选，分时图可显示多日分时走势。
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图5.3视图
（1）显示未成交标志
系统指标在加载后，在K线图中显示很多白色小箭头和小三角点，把显示未成交标志的选勾去掉，即可去除白色小箭头和小三角点，只保存开仓和平仓箭头。
（2）价格/单位自动缩位显示。
金字塔在图形上的显示价格单位采取了智能模式，即千位只显示一位小数，万位则不显示，若出现某合约本应是两位小数的品种只显示一位小数（舍去一位），将“价格/单位自动缩位显示”勾选去掉就可关闭自动缩位。
（3）鼠标双击X坐标 交易日/自然日坐标切换
金字塔软件支持交易日，自然日，交易时间坐标。我们平时大都使用的是交易日坐标；自然日坐标图形将显示所有日期的数据，没有交易的位置将以一个圆圈代替；交易时间坐标将是除去周末等非交易时间的坐标图形显示。
若K线图中出现了黑色的大圆点，说明现在使用的是自然日坐标。用户在图形X坐标位置右键可以在这3个模式中选择。也可以双击鼠标左键在时间坐标上双击进行交易日和自然日坐标的切换。
在金字塔决策交易系统的图形分析界面，按功能键F3就会出现公式编辑器的界面，然后在“交易系统”按鼠标右键， 如6.1图所示
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6.1公式选择器
选“新建公式”，将出现图6.2交易系统编辑器
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6.2交易系统编辑器
交易系统公式和其他的公式遵守相同的编写规则，如果观察以上的界面，可以发现主要有几点不同：
多档买卖条件的设定：交易系统最简单的结构由两个条件组成，买入和卖出（多头市场当中），或者卖出和买入（空头市场当中）。
ENTERLONG 开多
EXITLONG 平多
ENTERSHORT 开空
EXITSHORT 平空
以上四个条件分别表示两个市场行为的买入和卖出条件，每一个条件分别由独立的公式组成。一个完整的交易系统必须有进出两个条件组成，也就是说至ENTERLONG、EXITLONG或者ENTERSHORT、EXITSHORT中其中一组组成。
在交易系统编辑器中，点击[ << ]可弹出函数列表，可按类查找需要的函数。公式中的蓝色字段为函数名，将鼠标放在未知的蓝色字段上，将看到该函数的描述和基本用法。
一个简单的均线双向交易系统示例
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
//先平后开的原则
EXITLONG:CROSS(MA10,MA5); //平多
EXITSHORT:CROSS(MA5,MA10); //平空
ENTERLONG:CROSS(MA5,MA10); //开多
ENTERSHORT:CROSS(MA10,MA5);//开空
无论是指标、条件选股，或者交易系统的编制，都是一个循序渐进的过程。这一点在交易系统中表现得尤为突出，从一个方案的提出，到量化，编制公式，然后在以后的不断的检验--历史数据下的静态检验，当前数据下的动态检验，实战检验，任何其中的一个环节如果发现有不合理的，不准确的的地方都需要我们对整个公式系统进行修改，使之更加完美，也许可以将之称为“优化”。
在金字塔决策交易系统1.90的版本中，突出了这个功能的实现，可以通过测试平台对所有的公式化分析工具或者交易工具进行全方位的测评，并提交一份详实可信的测试报告。
在金字塔决策交易系统中为技术指标、条件选股以及交易系统建立了统一的测试平台。在【交易】栏中选“程式化交易评测”，或按Ctrl + F7,会出现图6.3公式测试系统。
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图5.1公式测试系统
假设我们选择了技术指标当中的MA进行测试，在设定好一定的买入条件和卖出条件以及测试的市场模型之后即可对任意的指标、公式等进行测试。金字塔决策交易系统中提供了两种不同的测试模型，一种是针对全部信号的单个股票测试，另外一种是为了最佳的模拟真实的买入和卖出条件，以及参与市场的投资策略的测试模型，具体的内容和区别请后面的说明。
（1）买入条件设定
测试时段，也即测试的时间区间，金字塔决策交易系统默认的区间为20000101到当前。
买入规则，在金字塔决策交易系统中有以下的买入规则，如果默认的买入规则无法满足您的要求，您可以在条件选股当中编制您的买入条件。
介入时机与价位，针对交易系统的4种信号，指定买卖的介入时机与价位。
（2）平仓条件
金字塔决策交易系统提供以上7种平仓条件，涵括卖出指令和止损指令：
目标周期为终点，到时自动平仓，20周期以后的收盘价平仓；
目标利润为终点，到时自动平仓，10%帐面盈利以后的收盘价平仓；
五类止损平仓：分别设定不同类型下的规避风险条件
交易费用：按证券和期货，根据成交额和成交量计算佣金；
市场模型：金字塔决策交易系统提供两类市场模型供测试分析
（3）交易费用
如果测试的是期货，注意填写保证金率和合约单位。
（4） 测试结果部分概念解析
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a平均利润
总利润/测试品种数
b年回报率（按复利计算）
示例：某投资者1月1日购买了1000股长江电力的股票，买入价格为6.50元/股，6月30日将股票全部卖出，价格为7.10元/股，期间每股分红0.20元。则投资者投资该股票的年回报收益率约为（C）
A.12.31% B.24.62% C.26.13% D.19.31%
计算方法：
半年收益为：7.1-6.5+0.2=0.8
半年收益率：0.8/6.5=0.1231
年回报率：注意，是按复利计算
（1+0.1231）的平方-1=1.2613-1=0.2613
c最大回撤幅度：此前资产峰值的回落幅度
最大回撤幅度 = 最大资金值-最小资金值/最大资金值
最大资金值：利润曲线峰顶对应的资金值
最小资金值：利润曲线谷底对应的资金值
d最大连亏幅度：最大连续亏损值/连亏起点资产=最大连亏幅度
e成功率：成功率=每笔交易的盈利大于10％的比例，为0表示没有一次交易是盈利10％的。
f在测试报告的明细里写着 收益(不计费用)，
明细里的收益（不计费用）只是说明当前笔显示盈亏是不计交易费用。
明细里因为用户每次开平仓逻辑会比较复杂，故采取先进后出法计算成本，为保证收益幅度和收益数值对应，成交明细里显示的每笔盈亏金额是不计的，但是最后整个系统的收益是包含费用的。
（1）金字塔是否为全推数据
答：金字塔的所有内置行情数据服务器均为全推数据，历史数据补充采取点播模式，但是动态即时行情为全推数据。全推数据的优点是可以给高端用户更加广阔的发展空间，便于用户对多个品种进行快速的盘中横向统计和数据引用，但是也会有效率和网络带宽上的牺牲。
（2）为什么使用金字塔会越来越慢
答：那是因为用户使用的数据月来越多的原因，金字塔默认1分钟数据是保存3天的，但是有的用户为了做交易测试等通常需要很长的历史1分钟或者5分钟数据，这样多的数据平时在图形上显示或者做预警以及程式化交易时会给CPU带来相当大的运算量。解决办法是用户要把数据量控制在一定的数量之内，如果用户非要保存相当长的数据，那就就必须在选项里做数据的限制处理，在选项中的维护选项卡里将“内存使用”和“图形使用”设置到1000周期以下控制参与CPU的运算的数量以提高软件使用效率。
（3）为什么金字塔的行情刷新有停顿
答：在排除网络因素造成后，用户可以检查金字塔的主程序WINSTOCK.EXE的CPU占用百分比，如果持续超过20，那么就会因图表过多占用CPU资源而导致接收过来的行情数据处理能力下降。这是初学者容易犯的一个错误，屏幕开一堆指标，不管有用没用，开着没用的预警，等等都会造成金字塔的处理数据能力下降。解决办法是：1减少图形参与的数据数量，2避免使用多框架窗口显示刷新，3优化公式系统，尽量避免使用带有未来函数性质的公式参与公式运算，4关闭或者减少后台预警交易的策略数量和监控品种数量，5关闭自定义数据自动刷新或者删除动态牌指标排序列。
（4）每次登录查看分时,1分钟,5分钟,日线,系统自动补多少天的数据? 5分钟数据补齐后,15,60那些就不用补了吧?
答：金字塔的历史数据补充采取点播模式，即补充当前图表打开的品种，系统会自动判断你上一次登陆数据与当前最新数据差多少，然后自动补最后这一段的，但是如果您是中间数据缺失，那么自动补数据功能就无效了，您就需要手工来补。自动补数据功能仅是补充您所图表上打开的品种，没有打开的则不会去补充，如果您需要全部的品种数据都齐全，那么只能通过手工补充数据。15分，60分的周期数据是由5分钟生成的，自定义分钟周期取决于您所使用的周期是否是5的整数倍，是的话取5分钟，否则取1分钟。
（5）金字塔数据存储都有哪些限制
答：目前金字塔单个品种的数据存储周期规定为，日线、5分无限制，1分500天。虽然5分等数据单品种没有限制，但是为了保证金字塔快速读取数据，金字塔再整个市场的数据存储大文件有2G的限制，即单个市场，单个数据存储大文件不能超过2G，否则将导致金字塔无法正常读取数据。用户可以在例如DATA\SH\查看上海证券交易所的市场数据，DAY1.DAT是日线文件，MIN1.DAT是1分钟数据文件，其他类推。
（6）金字塔不关机使用数据须知
若使用金字塔24小时不关机交易，请注意收盘数据保存的问题，因为金字塔会在第二天自动清除前一个交易日的数据，所以需要收盘作业将数据保存止本地电脑，请在收盘后，确认当日的分笔数据完整，若不完整进行手工补齐所有品种当日分笔数据，然后Ctrl+D进行收盘做业。如果您确认网络连接可靠中间不会缺少分笔数据，可以选择自动收盘做业的功能，具体在选项->维护中，设定收市的自动收盘时间即可。这里提醒全自动交易的用户，每天收盘后进行必要的数据检查并手工收盘做业是十分必要的，这样可以保证历史数据的完整可靠，给全自动交易的可靠性提供安全保障。用户可以参考金字塔的双数据功能，最大限度的提供数据的准确性。
（7）金字塔的双数据功能介绍和使用
金字塔的期货数据支持双路同时进入，为程式化交易的安全性和速度提供了可靠的保证，金字塔默认的双数据接入方法为点播模式，即用户图表打开后进行双数据订阅。对于后台自动交易的用户，由于没有图表被打开，故默认很多品种实际没有进行双数据工作，这里需要手工进行订阅：再登陆交易帐号以后，在“交易帐户连接状态”窗口点击“行情订阅”按钮，然后请在这里添加和管理您经常使用的或者处于后台交易的品种，最后点击“确定”按钮。
（8）请问金字塔公式是否安全
答：公式系统的安全性有两方面保证，第一个我们目前的公式本地加密系统强度很高，第二，你可以用金钻版架设一台服务器，然后将公式放在上面，这样使用公式的人只能得到公式结果，公式放在服务器上，增加了安全性，同时也方便管理，比如设置有效使用日期等等。
（9）有关使用综合平台做模拟交易测试的说明
模拟交易时,综合交易平台将所有的品种都规类到了上海期货交易所,所以所有报单的类型都按照上海交易所走.包括开盘和收盘时间。
上海期货交易所是没有市价和止损指令的，如果你用其他两个交易所的品种做下单测试时，如果使用这两个指令将导致下单被拒绝。
模拟交易测试,请大家都尽量在上海期货交易所的品种内进行。
综合平台的模拟交易系统会比实际的交易延迟1分钟左右，所以用户至少应该在开盘1分钟后下单，由于1分钟的实际数据延迟，所以会导致一些委托价格实际上穿但未成交的现象。
偶尔出现报单不进，指令出错等常见问题，因为模拟平台只是做为一个基本的大概的交易测试环境，无法与真实的交易环境相比的。
对于做程式化交易测试的用户,用模拟交易的目的只能是做为判断交易系统的委托信号是否正确发出,不能做为判断盈利的目的!为了解决真实的交易数据与后台的系统报价不一致,用户程式化交易测试的报单都尽量的使用市价委托!
（10）用户自己的公式还有自己设计的框架还有VBS代码等文档都放在什么地方？重装时应该注意什么？
答：用户自己设计的文档公式资料等，金字塔都统一放在Document目录中的Default(150).stk文件，用户可以很方便的将自己的个性化的设置和二次开发的代码统一的发布给其他用户使用，方便开发者和用户自己统一管理。其中金字塔的Setting目录是存放用户配置信息的地方，比如一些历史使用目录，金字塔的一些使用配置等等。如果用户需要重装金字塔，用金字塔安装程序直接在原先目录下覆盖安装即可，Document目录和Setting目录用户不需要什么改动，金字塔安装程序会自动的去识别判断用户的配置信息，您自己的文档和配置资料都不会被覆盖或者破坏。
（11）为什么有行情进来的情况下金字塔不显示数据
答：这种情况应该用户用了模拟数据或者其他质量不可靠的第三方接口来为软件提供数据导致数据的接收日期出现紊乱，解决办法是Ctrl+D进入数据管理器，然后左面勾选出问题的市场，然后左面勾选“重置时间”，然后点击“清除今日行情数据”按钮就可以解决问题。如果仍然问题无法解决，请检查你的本地计算机时间是否已经紊乱，调整正确即可。
测试常见问题
（1）为什么图上标识和测评会不一样，为什么后面对图上的标识会丢失呢？
一般两种情况造成
第一：交易评测时的费用等配置与图表不一致，信号自然会不同，图表上的费用设置在“交易系统编辑器---费率设置”里。
第二：可能用于测试的数据长度与图表长度不同。
（2）测试以及优化结果的TTR,TTO文件如何打开
答：文件菜单->打开->文件, 然后文件类型选择相应的类型。
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宋体止损单进行设置报价表财经 |
分类： 投资者服务 |
键盘快速下单包括“一键下单”功能和“一键填单”功能，用户在设置和使用键盘快速下单功能时，都必须要先启动“□启动键盘快速下单”即在小框内打勾。默认配置是没有打勾的，用户需要手工将勾打上。快期软件不但延续传统软件使用习惯，用户可以根据自己的需要，对快捷键进行新增、删除或修改，合理规划使用避免冲突，“一键下单”或“一键填单”快捷键支持组合键，例如Ctrl+q。
快期软件支持设置更多的快捷键来让用户使用键盘快速下单。
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n 快捷键：现有罗列的快捷键（1、3、4、6、7、9等）为系统的默认配置，主要是为了延续传统软件使用习惯。用户可以根据自己的需要，对快捷键进行新增、删除或修改，合理规划使用避免冲突“一键下单”或“一键填单”快捷键支持组合键，例如Ctrl+q；同时应注意大键盘和小键盘设置的区别，请勿将大小键盘上的对应动作或超价设置，设置错位，例如：“大键盘1”上设置的超价2个价位，却在“小键盘1”上按键，自然不会有对应的动作和效果
n 买卖方向：用户在设置“一键下单”或“一键填单”的时候，就设置并决定了快捷键的买卖方向
n 买卖价格：用户在设置“一键下单”或“一键填单”的时候，可以根据自己的需要设置委托的价格包括买一价、卖一价、最新价
n 超 价：用户在设置“一键下单”或“一键填单”的时候，可以根据自己的需要设置是否超价，系统的默认设置都是0，即不超价。超价设置为正数表示下单时有利于成交方向调整N个价位；超价设置为负数表示下单时不利于成交方向调整N个价位
n 下单动作：用户在设置“一键下单”或“一键填单”的时候，可以根据自己的需要设置对应的下单动作或填单动作。例如（发出报单带确认、发出报单不带确认、填单后光标到价格、填单后光标到手数、填单后光标到下单按钮等等9种动作可选）
n 作用区域：系统默认的“一键下单”或“一键填单”区域为报价表内，快期软件同时提供在整个软件界面内，光标无论在任何处均可实现一键快速下单，即作用区域为软件界面全局。特别需要注意的是，全局界面一键下单所委托的合约，仍然是报价表内筐选的合约，无论光标是否在报价表内。由于选择此项容易造成误解，所以我门建议用户在使用的过程中需要特别注意。
其他重要说明
n 委托手数：使用“一键下单”或“一键填单”的时候，委托手数为您设置的品种/合约默认手数。如果您未设置该品种/合约默认手数，系统默认为1手。（默认手数设置请见第三章第2部分）
n 开/平仓：使用“一键下单”或“一键填单”时，系统均默认配合打开“自动开平仓”功能。无持仓系统默认进行开仓操作；有持仓如果点击的买卖方向和持仓相同则继续开仓；有持仓如果点击的买卖方向和持仓相反则进行平仓操作。“自动开平仓”是快期（Q7）软件的一项重要功能，它可以为您提供更便捷的交易体验，其功能详细介绍和设置请仔细学习第三章第3部分内容。
n 什么是一键清仓
一键清仓就是使用预先设定好的键盘快捷键将所有的持仓进行平仓处理
n 如何设置一键清仓
路径：选项→选项设置→下单常规
设置：1.光标在快捷键框里，在键盘上敲击想要设置的快捷键或组合快捷键
2.进行平仓报单价的选择
3.进行超价调整
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n 如何使用一键清仓
在快期主界面内，敲击设置过的快捷键就能实现一键清仓
风险提示：使用此功能有可能导致用户误操作，谨慎使用！
特别说明：“一键清仓”中的平仓报单价和“自动止损”中的平仓报单价，为同一价格，任何一边价格变更，另一边的设置同时发生变更，且始终保持一致。
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鼠标快速下单包括“鼠标快速下单”功能和“鼠标快速填单”功能，用户使用鼠标快速下单的使用区域包括 “报价表”、“报价块”、“持仓” 列表三个区域，其中点击“报价表”和“报价块”列表的对应动作设置是相同的, “持仓”列表的对应动作另外单独设置的。
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n 下单方向：系统默认的下单方向是“反向，点卖价下买单，点买价下卖单”，这是为了能够快速成交而设计的，传统商品期货用户都能适应。证券用户如果不习惯，亦可以选择“同向，点买价下买单，点卖价下卖单”由于选择此功能利于挂单不利于成交，建议证券用户配合超价功能使用。快期软件还人性化的为用户提供了，临时改变下单方向设置的功能键即”□允许Ctrl点击临时反转方向”系统默认使用此功能.
n 下单动作：用户可以根据自己的需要设置单击，双击报价以及持仓的下单或填单动作。例如（发出报单带确认、发出报单不带确认、填单后光标到价格、填单后光标到手数、填单后光标到下单按钮等等9种动作可选）
n 填单下单价格调整:此功能即“超价”功能，可以根据自己的需要设置是否超价，系统的默认设置都是0，即不超价。超价设置为正数表示下单时有利于成交方向调整N个价位；超价设置为负数表示下单时不利于成交方向调整N个价位，特别注意超价功能2.46版本对“持仓”列表内鼠标快速下单不适用,新版本中会增加这项功能使用.
n 鼠标点报价总是开仓:快期软件围绕快速交易理念设计，不仅可以在的“报价表”和“报价块”列表内点击报价下单开仓，同时也可以点击报价下单平仓，用户可以根据自己的需要进行设置是否在“报价表”和“报价块”列表内点击报价下单平仓。系统默认的设置是不使用此功能。
其他重要说明
n 买卖价格：即用户在“报价表”买买区域或“报价块”列表内鼠标点击的价格。用户在“持仓”列表鼠标快速下单的价格是用户点击对应持仓方向的对手价
n 委托手数：使用“鼠标快速下单”的时候，委托手数为您设置的品种/合约默认手数。如果您未设置该品种/合约默认手数，系统默认为1手。（默认手数设置请见第三章第2部分）
n 开/平仓：使用“鼠标快速下单”的时候，系统均默认配合打开“自动开平仓”功能。无持仓系统默认进行开仓操作；有持仓如果点击的买卖方向和持仓相同则继续开仓；有持仓如果点击的买卖方向和持仓相反则进行平仓操作。“自动开平仓”是快期（Q7）软件的一项重要功能，它可以为您提供更便捷的交易体验，其功能详细介绍和设置请仔细学习第三章第3部分内容。
n 什么是过度交易限制
过度交易限制是指用户可以通过进行设置，限制自己进行交易的手数，频率等
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n 每日最大开仓数量限制：每日可开手数的限制
n 每日撤单次数提示：每日撤单的笔数限制
n 每日最大开仓次数限制：每日可开笔数的限制
n 单日权益亏损幅度限制：每日亏损额达到帐户一定的百分比后将不能开仓
n 开仓及撤单限制仅对中金所有效：勾选后限制只对中金所的品种有效
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n 止损止盈单的含义
止损止盈单是指用户在开仓委托时，会同时指定相应的止损价、止盈价和相关的一些信息，这样的一个信息组合称为止损止盈单。当该笔开仓委托全部成交或部分成交后，系统会根据客户预先设定的止损、止盈信息生成止损和止盈两笔平仓条件单。
n 止盈止损单的内容要点
快期的止损止盈功能不但采用了服务器止损止盈，同时提供了功能更加强大的客户端本地止损止盈作为可选。快期的止损止盈可以针对品种进行设置，同时也可以针对具体合约进行设置，增加了设置的灵活性。
1 采用服务器止损止盈的最大优点，即用户只要完成止损止盈单的设定，即使不在线，当达到触发条件也能保证止损止盈单的正常触发。
2 采用客户端本地止损止盈单有很多优点。第一，可以避免止损单被恶意击穿。第二，摆脱了服务器对委托条件单的笔数限制。第三，强大的追踪止损（即浮动止损）功能，锁定已有的盈利。采用客户端本地止损止盈单也有一定的风险，详细请参见本节的止盈止损单风险揭示。
n 相应操作/设置：
设置页路径：通过【选项】-【选项设置】-【下单】-【自动止损】
n 设置页面说明
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n 如何使用止盈止损单
服务器止损单（止盈单）
案例：
以价格56210进行铜cu的买入开仓（以开仓价为基准进行调整），当最新价为56180以对手价进行止损（3个价位），最新价为56250以对手价进行止盈（4个价位）。为了保证成交允许在1个价位内进行调整。
设置图例如下：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14459.png
本地止损单（止盈单）
1. 不勾选服务器条件单
2. 在设置完基本的止损止盈条件后（详见服务器止损止盈案例一）还可以选择使用追踪止损和平仓前先撤掉原平仓单
n 什么是浮动止损
浮动止损" 的逻辑含义是允许客户对于未平仓合约或者新开仓单设定一个根据市场价格变动而变动的止损单。
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n 止损止盈单在软件的预埋条件单里进行显示
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n 如何修改本地止损止盈单
在本地的止盈止损单上直接点击触发条件和报单手数进行修改（同一般改单）
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n 风险揭示
1 使用本地止盈止损单时，如果本机死机，本机断线将造成止盈止损单无法正常发出。
2用户在使用自动止盈止损功能进行操作时，在服务器单和本地单中选择其中之一进行使用。由于止损止盈单是在持仓改变时进行发送的，所以在帐户中有委托和持仓时不要进行服务器单和本地单之间的切换。举例：使用本地止盈止损单并且设置了追踪止损，买入持仓某合约3手，改设置为服务器止盈止损，平仓1手。由于持仓改变剩余的2手持仓变为服务器止盈止损，追踪止损失效。
3在对本地止盈止损单进行修改时，鼠标滚轮的上下滚动能调整数字大小。
4 交易所的先开先平原则对止盈止损的影响。
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如上图，用户利用“每笔开仓价”做为触发类型时，进行A,B,C,D四个买入，并设置止损。最新价行情已击穿C买入的止损点，但是根据交易所先开先平原则A单被平仓，A的止损移至C位置。止盈止损变为下图显示的情况。
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表格即例如行情报价表、持仓列表等以行和列组成的列表，快期软件也为用户提供了个性化的设置，即用户可以自行设置显示哪些列和各列的排列顺序。
表格设置有两种设置方法：
方法一：通过【选项】-【选项设置】 】-【表格设置】进行设置
方法二：在各列表（例如行情报价表）点击鼠标，在弹出菜单中选择【表格列设置】进入设置界面
进入表格设置选项，选择需设置的列表，下图以行情表为例：
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操作介绍
1. 选择需要显示或不显示的列项目，打勾或取消打勾
2. 使用“上移”“下移”按钮调整列项目的显示顺序
3. 点击“确定”按钮
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3.1概述
该功能可以实现客户对表格字体颜色和行列宽的个性化设置
3.2表格字体颜色
设置路径：选项→选项设置→显示→表格字体颜色
设置方法：
n 可以在配色方案中选择软件预设的配色
n 表格字体颜色分为报价表设置和其他列表设置
n 文字和底色不要设置成相同的颜色
n 字号推荐在10号-26号之间
3.3行宽
设置路径：选项→选项设置→显示→表格字体颜色→行间距
3.4列宽
设置路径：在任意表格内点击右键，选择自动调整列宽
提示及反馈设置是通过对下单及交易时间的各种反馈选择，实现您在交易关注和减少不必要打扰之间的有效平衡。
下单反馈的状况有以下三种，您可以在是否弹出反馈提示框以及是否发出提示音做出选择：
n 下单成功
n 下单失败
n 挂单成交
交易时间反馈是指在进入交易时间或交易时间结束时是否提示，您可以在是否弹出反馈提示框以及是否发出提示音做出选择。
V2.5版快期不仅支持PC喇叭发音，同时支持“.WAV”格式多媒体声音提示，V2.5版快期为用户还预设了多种声音供用户选择,用户还可将自己喜欢的多媒体声音加入快期的声音提示库进行调用并加载使用.
提示及反馈设置的界面示意图如下：
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使用方法：
在任意列表中点击右键，选择导出列表
操作介绍
选择系统菜单栏上『选项』的『保存当前设置』后，即有如下图示：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18544.png
功能说明
n 『保存当前设置』为您提供【界面布局】、【配色方案】、【自选合约】、【下单及其他】四项内容的设置保存，您可以根据您的要求选择保存相关的各项内容并命名保存。
n 『保存当前设置』保存的配置文件后缀名为“.q7cfg”，保存于您Q7安装目录的根目录下。
n 快期（Q7）软件为您提供了自动保存【界面布局】、【配色方案】、【自选合约】、【下单及其他】的功能。当您进行的操作对界面、配色、自选合约、下单等产生修改后，即使不进行『保存当前设置』操作就退出软件，系统也能自动保存您的相关修改，并在您下次登录软件后将这些配置作为系统的默认配置。只是由于您未对这些配置另行命名存储，如果再次进行配置修改后，您将无法在软件内返回现有的配置情况。
操作介绍
n 选择系统菜单栏上『选项』的『选项设置』
n 在选项设置界面中选择左侧项目栏的『显示』后，即有如下图示：
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n 在示图红框位置的输入栏中填写自动锁屏前的空闲时间，时间单位为秒。
功能说明
n 当自动锁屏前的空闲时间设置为【0】时，表示软件不自动锁屏。快期（Q7）软件系统缺省设置是不自动锁屏。
n 当快期（Q7）软件锁屏（包括自动和手动）后，您需要在下面的图示中正确输入软件登录密码，即交易密码，方可重新进入软件交易界面。
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标签：
宋体设置单板期货交易系统菜单财经 |
分类： 投资者服务 |
快期正式版客户端是一款支持上期综合交易平台（CTP）的期货交易终端。它借鉴了国内外众多期货交易终端的优点，使软件的可用性和舒适度得以提高，并能够最大限度的满足客户个人的使用习惯。该版本为完整版客户可自由选择各种操作风格，比如金仕达操作风格、易盛操作风格等。
快期（Q7）软件是一套致力于期货投资者简单、方便、快捷实现期货交易的专业下单软件，其独特的界面设计、便捷的操作方式、先进的技术架构将带给您前所未有的交易体验，从而使其成为您期货投资的交易利器。
目录
目标：本章的内容，旨在让您了解快期（Q7）软件的基本操作内容和操作方式，以使您在最短时间可以使用快期（Q7）软件。
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图例中从上到下的顺序分别为系统菜单、内容窗口和状态栏三部分，下面分别进行介绍。
(1) 【系统——查期货账户资金】
作用：查询您期货账户的资金详细情况
(2) 【系统——查历史结算单】
作用：查询您期货账户当日之前的历史日/月结算单
(3) 【系统——修改密码】
作用：修改您期货账户的交易密码和资金密码
(4) 【系统——锁定软件】
作用：锁定您的交易软件，只有输入正确的交易密码方能打开快期（Q7）软件界面
相关操作/设置：
n 可自行设置自动锁屏时间，系统缺省设置为不自动锁屏
(5) 【银期转账——银期转账】
作用：为您提供银行账户和期货账户的资金查询及资金划转
相关操作/设置：
n 查询银行账户
n 查询期货账户
n 期货账户资金转银行
n 银行资金转期货账户
n 查询转账明细
(6) 【报告——账户交易报告】
作用：为您提供特定或指定时间段内期货账户盈亏统计报告
（查看账户交易报告的详细介绍）
(7) 【选项——快速设置向导】
作用：为您提供快期（Q7）软件的快速设置引导，内容包括软件界面和常用配置。当您首次使用快期（Q7）软件时，本向导将自动弹出并引导您进行相关操作。
提示：完成快速向导会改变之前的设置
(8) 【选项——保存当前设置】
作用：快期（Q7）软件为您提供了个性化的界面和操作的配置功能，并保存您的这些配置。您可以通过对保存当前设置的操作选择自动保存哪些设置以及设置保存的名称。
(9) 【选项——加载保存设置】
作用：您可以通过此功能调取将软件配置恢复到以前的设置
(10) 【选项——选项设置】
作用：快期（Q7）软件为您提供了强大的界面和操作的配置功能。通过【选项设置】您可以从界面风格、操作习惯、下单速度、操作便捷等全方位打造一个专属于您个人的交易利器。
备注：【选项设置】功能在第三章中整章详细介绍。
(11) 【帮助——使用说明】
作用：软件操作说明
(12) 【帮助——关于】
作用：用于查询软件版本，多在客服人员在为您解决问题查询使用
(13) 合约组切换
作用：您可以通过其快速切换行情报价表/报价块的期货合约内容。合约组内容需由您预先设定好。
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资金状态栏能实时动态显示您期货账户的主要资金状况，免去您查询的烦恼，使您能轻松地掌握资金动态。
快期（Q7）软件采用了强大的后台计算模块和主动查询模式，实现了您在交易期间无需象现有下单软件那样点击查询，就可以实时地了解随行情变化的资金变动情况、委托单是否成交、成交的详细交易记录等核心交易信息，让您有完全崭新的交易体验。
相关操作/设置：
n 查询资金账户详细信息，功能与系统菜单部分【系统——查期货账户资金】相同。
n 如何调整（增加/删除/改变顺序）资金状态栏内容
方法一：通过【选项】-【选项设置】-【表格设置】进行设置
方法二：在资金状态栏内单击鼠标右键，在弹出菜单中选择【表格列设置】进入设置界面
进入表格设置选项，选择需设置的列表，下图以行情表为例：
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操作介绍
1. 选择需要显示或不显示的列项目，打勾或取消打勾
2. 使用“上移”“下移”按钮调整列项目的显示顺序，点击“确定”按钮
n 如何关闭显示资金状态栏以节省版面空间
方法一：通过【选项】-【选项设置 】-【显示】进行设置，将“隐藏标题”里的小勾去掉，确定退出设置。用鼠标左键按住“资金帐户”标题拖拽到其他位置或者堆叠
方法一：通过【选项】-【选项设置 】-【显示】进行设置，将“是否显示”里的小勾去掉，确定退出设置。
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相关操作/设置：
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报价块内容介绍：
第一排从左到右：合约代码、最新价、现量
第二排从左到右：最低价、最高价
第三排从左到右：买入价、卖出价
第四排从左到右：买量、委托手数、卖量
第五排从左到右：持仓、成交量
相应操作/设置：
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相应操作/设置：
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相应操作/设置
n 什么是自动开平仓
n 利用委托相关设置选项实现快速下单的几个典型范例
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18920.png
相应操作/设置：
n 如何快速撤单
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相应操作/设置：
n 点击所有委托单窗口最下面左边的选项按钮，您可以按照全部、挂单、已成交、已撤单/错单四种类别分别查看相关委托单。
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n 什么是预埋单和条件单，两者有什么区别
1. 预埋单是用户预先填写的一份委托，在快期软件中它有两种触发模式，手工出发、时间自动触发
时间自动触发是，客户在一段时间中预埋下报单，一定是在下次进入集合竞价或交易状态时发出报单：
例如上海交易所
在8.55分之前发出的预埋单，在集合竞价时发出
在8.55~9.00之间发出的预埋单，在9点开盘时发出
在9.00~10.15之间发出的预埋单，在10.30开盘时发出
在10.30~13.00之间发出的预埋单，在13.00开盘时发出
在13.00~14.10之间发出的预埋单，在14.20开盘时发出
2. 条件单是用户基于某种条件触发设想，预先填写的一份委托，在快期软件中它有两种触发模式，手工出发、条件触发
3. 预埋单和条件单的共同点均是用户在下单板上预先填写的一份委托，且一旦填写好后均可手工触发。预埋单和条件单的区别主要在委托的用途和理念不同，且预埋单单可以靠时间触发条件单不可以，而条件单可以靠价格触发而预埋单不可以。
n 如何填写预埋单和条件单
1. 首先在下单板填写完成一份委托单
2. 点击“预埋/条件”单按钮
3. 选择预埋单类型或进入条件选项设置条件
n 点击所有委托单窗口最下面左边的选项按钮，您可以按照全部、预埋单、条件单、已发送委托单四种类别分别查看相关委托单。
风险提示：请尽量不要在选项设置—》下单—》常规—》“下单板”设置区域中，启用“使用自动开平时，取消开平仓选择”情况下使用条件单功能，否则条件单埋入的开平状态将是“自动”状态，条件单未自动触发前，一旦手工对标的委托单进行了操作，又未删除对应条件单，自动开平原则将无法正确执行用户的最初需要，有可能反向开仓或平仓。
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相关操作/设置：
n 什么是组合持仓
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24556.png
相关操作/设置：
n 点击成交记录窗口最下面左边的选项按钮，您可以按照成交明细和委托合计两种不同方式查看成交记录。
n 【交易日志】
交易日志位于状态栏的最左端，用于记录您账户的登录、委托、成交等重要信息。图例如下：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23835.png
交易日志可用鼠标双击打开查看详细内容，图例如下：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1577.png
n 【行情/交易服务器连接状态】
状态栏中间偏右的两个五角星分别代表您的交易软件与综合交易平台的行情服务器和交易前置服务器的连接状态，绿色表示连接正常，红色表示连接中断。当您把鼠标移至五角星位置将出现“交易”、“行情”的提示字符。
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n 【各期货交易所交易时间】
状态栏最右边为各期货交易所交易时间，其分别来自四家国内期货交易所的交易服务器，灰色代表交易时间段，红色代表非交易时间段。当您把鼠标移至各时间位置时，将出现对应的交易所和当前交易状态。四个时间从左到右的顺序是：上期所、大商所、郑商所和中金所。
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n 概述
现今所有期货交易所均不提供五档行情。快期根据客户需要进行了技术革新，提供多档行情的显示。
该功能也是在为交易所推出五档行情做准备。
n 多档行情的原理：
1接收到第一个卖价和卖量作为卖①。
2当接收到第二个卖价和卖量时候，将之前的卖①顶到卖②的位置上，以此类推。
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6.2 设置显示多档行情
设置：1.选项→选项设置→显示→常规，将多档行情是否显示勾选
2.将上图红框点击一下，使其处于勾选状态（不勾选只显示一档行情）
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选择完风格和功能后点击完成，快速向导完成后软件会覆盖先前的设置。
操作类型：纯鼠标
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说明：
快期（Q7）软件系统默认设置即可以使用纯鼠标下单板下单。但如果您在软件快速向导时选择传统风格布局，或您更改了相关设置时，系统将不提供纯鼠标下单板下单功能。涉及纯鼠标下单的相关功能设置项包括：
n 合约输入——【可以用鼠标输入合约代码】选项
n 价格输入——【可以用鼠标输入价格】选项
n 手数输入——【可以用鼠标输入常用手数】选项
上述选项设置均在【选项】→【选项设置】→【常规】中设置。
操作类型：纯键盘
快期（Q7）纯键盘下单板下单的操作包含输入和输入/选择框切换两部分：
n 输入合约代码：在常规键盘输入合约代码和数字基础上，增加了合约代码缩写/拼音输入以及键盘快速输入价格功能。
n 键盘快速输入价格：即当您在填写下单板输入委托合约代码和选择交易方向后，软件会自动在价格输入框内填入该合约与交易方向相对的买入/卖出价。如果您需要更改其他指定委托价时，只需要输入您需要的更改的后几位数字即可完成价格输入。
示例如下：
当您选择买入CU1004合约3手时，软件自动在价格输入框填入当前卖出价56180。如果您希望委托价格指定为56150，则您只需要输入50两个数字，委托价即改为56150。图示如下：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14687.png
n 输入/选择框切换：使用键盘在合约、买卖方向、开平、手数、委托价各选项间切换有以下几种方式：
² 回车键（enter键）从上到下依次切换、左右箭头左右切换；
² Tab键从上到下依次切换、左右箭头左右切换；
² 上下箭头上下切换、左右箭头左右切换；
² 传统金仕达软件的1、3快捷键选择买卖方向和开平（备注：用户需要选择好买卖方向后继续移动光标的，应该在选项设置的常规选项中打开“1，3选择开平/买卖后自动移动光标”功能选项）
操作类型：纯鼠标
快期（Q7）软件提供您在行情报价表上快速下单的功能，具体操作方式是：
在行情报价表中将鼠标箭头移至您需要委托的合约行，在买入价/量或卖出/量区域双击鼠标左键，您即可以在弹出的委托确认框点击确认即可完成委托下单。
重要说明：
n 买卖方向：系统默认设置是反向下单，即点卖价下买单、点买价下卖单。如果您的操作习惯与此相反，您可以进入【选项】→【选项设置】→【鼠标快速下单】进行下单方向的更改。
n 委托价格：使用行情表鼠标快速下单时，委托价格即为您点击时行情表中的买入/卖出价。
n 委托手数：使用行情表鼠标快速下单时，委托手数为您设置的品种/合约默认手数。如果您未设置该品种/合约默认手数，系统默认为1手。（默认手数设置请见第三章第2部分）
n 开/平仓：使用行情表鼠标快速下单时，系统均默认配合打开“自动开平仓”功能。无持仓系统默认进行开仓操作；有持仓如果点击的买卖方向和持仓相同则继续开仓；有持仓如果点击的买卖方向和持仓相反则进行平仓操作。“自动开平仓”是快期（Q7）软件的一项重要功能，它可以为您提供更便捷的交易体验，其功能详细介绍和设置请仔细学习第三章第3部分内容。
n 备注：当您鼠标点击买卖区域之外的地方时，合约框将填入合约代码，买卖方向和开平仓都需要您手动选择。
快期（Q7）软件提供您在行情报价块上快速下单的功能，具体操作方式与行情报价表基本一致，唯一不同的是行情报价块委托可以提供委托手数的输入，即可以在下图所示红框位置输入委托手数：
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操作类型：纯鼠标
为更便捷地为您提供委托单的填写和输入，快期（Q7）软件为您提供利用行情报价表（块）快速填写下单板的功能，即当您在行情报价表中将鼠标或光标移至某合约时，下单板将对应地自动填入合约代码、默认委托手数和委托价。这时您只需要补充或更改您需要的内容，即可完成委托单的输入，这将大大的提高您的下单速度。
重要说明：当您用鼠标点击买入价/量或卖出价/量区域，系统还可以直接在下单板填入买卖方向，具体买卖方向与在行情报价表（块）快速委托是一致的。）
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操作类型：纯键盘
n 按F1快捷键，光标进入行情报价窗口
n 使用↑/↓选中需要委托的合约
n 合约代码自动填入下单板的合约输入框内
操作类型：纯鼠标
n 操作一：用鼠标选中需要撤单的委托记录，点击窗口右侧的“撤单”按钮。
n 操作二：用鼠标双击您需要撤单的委托记录。
n 操作三：用鼠标点击窗口右侧的“全撤”按钮，可撤销全部委托单。
操作类型：纯键盘
n 按F2快捷键，进入未成交单窗口
n 操作一：使用↑/↓选中需要撤销的委托，按Delete键或小键盘- 键或Alt+X组合键，即可撤销该委托记录
n 操作二：使用Ctrl+Delete组合键或Alt+C组合键撤销全部未成交委托
n 操作三：快期软件提供按合约和买卖方向快速撤销多个未成交委托单的便捷操作，具体设置请见【选项】--【选项设置】--【撤单-键盘快速撤改单】
快速修改未成交单，实质是快期委托终端自动将撤单指令和新的委托指令先后发出的组合指令之一，它可以让您用简单的一两步操作去完成以前需要的先撤单再填单的繁琐操作。
操作类型：纯鼠标
n 在未成交单窗口用鼠标双击需修改的委托单的未成交手数或报单价格处，该委托单的未成交手数或报单价格即变成可修改状态
n 填入新的委托手数或报单价格，鼠标点击之外的区域，界面会弹出报单指令，您点击确认后即发出。
操作类型：纯键盘
n 按F2快捷键，进入未成交单窗口。使用↑/↓选中需要改单的未成交委托。
n 按小键盘* 键，未成交手数则变成可修改状态；按小键盘/ 键，报单价格则变成可修改状态。
n 填入新的手数或价格后，按回车（Enter）键，界面会弹出报单指令，再按回车（Enter）键即发出。
快速改单示意图：
图例1：修改委托手数示例
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图例2：修改报单价格示例
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图例3：改单委托的组合指令示例
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快速平仓即在持仓列表中使用鼠标以对手价平仓的快速操作。
操作类型：纯鼠标
n 在持仓列表中用鼠标选中需要平仓的持仓记录，双击鼠标即弹出平仓委托指令，点击确认后即发出平仓报单。
n 重要说明一：快期软件自动将今仓和昨仓分列，如果您双击今仓列，则只平今仓；如果您双击进仓列之外的区域，则根据该合约（或品种）的默认手数设置以及自动开平设置确定平仓手数（系统默认为全部持仓）。如需了解详细原因或修改相关设置，请详细学习下一章的自动开平功能设置）
n 重要说明二：在系统缺省设置下，如果之前已经有该持仓的平仓挂单，您也无需进行撤单操作，系统将自动将原平仓单撤单并发出新的平仓单。（如需了解详细原因或修改相关设置，请详细学习下一章的自动开平功能设置）
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Global 8提供快速灵活、全方位为客户设计的一键式交易模式。稳定的链接和丰富的资源使得客户拥有进入市场直接可靠的渠道。Global 8.1-覆盖了全球大部分的市场并且可通过升级而囊括先进的图标和研究工具。同样的，无与伦比的优惠的价格享受到稳定的、一键式交易。Global 8和8.1拥有简体中文和引文两种操作语言。该软件是集真实环境和模拟环境一体的软件。适合于外盘账户的客户使用
CQG Trader用户指南
2008年10月22日
版本：3.3
3.3版新增内容 1
更改您的密码 4
查看连接状态 4
DOMTrader组件 6
DOMTrader阶梯 12
DOMTrader系统模式 18
DOMTrader委托单类型图标 19
DOMTrader委托单状态 20
Order Ticket组件 24
设置委托单与仓位首选项 30
设置显示配置首选项 32
设置下单首选项 34
设置通知首选项 36
数量缩写 40
在CQG输入代码 41
在DOMTrader上单击并拖动 43
在DOMTrader快速点击 44
在DOMTrader上用键盘输入委托单 45
DOMTrader 委托单输入速查 47
扫货模式 48
买入与卖出按钮 49
标示牌 50
输入OCO 52
输入手动成交 53
输入批处理委托单 54
DOMTrader界面 58
Order Ticket界面 60
委托单与报告窗口 61
委托单与报告组成部分 64
增加、删除和移动栏目 67
更改栏目宽度 67
按栏目排序 67
导出数据....................................... 68
错误消息 69
警告消息 69
信息类消息 69
显示消息窗口 70
删除消息 70
LIFFE/eCBOT 71
查看在线帮助 73
查看按键动作列表 75
查看代码列表 75
查看“关于” 75
CQG是一个功能强大的工具，用于快速查看市场活动、下委托单及跟踪委托单交易情况和仓位。
为了您能熟练运用CQG，建议您花些时间学习和理解该工具是如何工作的。无论您是初学者还是高级用户，均可在CQG文件和在线帮助中找到您所需的信息。
CQG现在提供FXall支持。请注意，FXall交易有以下两个重要的独特之处：
· 在CQG中，您的仓位将不会从第一天保存到第二天，而是由FXall保存所有仓位信息。
· 代码在输入时不包括月份和年份。
CQG Trader窗口分为以下3个窗格：
· 输入委托单：根据您的设置，DOMTrader或者Order Ticket将显示在窗口的左侧。DOMTrader和Order Ticket让您能够监视当前市场活动，并迅速、容易地下单。
· 查看报价：报价牌让您能够监视价位数据，例如开盘价、收盘价和最新价。
· 管理委托单和仓位：委托单与报告让您能够跟踪当前登录所含的所有帐户的委托单活动和仓位。
菜单栏位于CQG窗口的顶部，提供“设置”、“查看”、“委托单”及“帮助”功能项。
· 设置菜单项包括更改密码以及设置委托单、仓位、显示、下单和通知首选项。
· 查看菜单项包括显示委托单与报告窗格、查看您的连接状况以及添加DOMTrader或Order Ticket到显示屏。
· 委托单菜单项用来进入批处理委托单输入功能。
· 帮助菜单项让您能够进入“关于”窗口、在线“帮助”、代码列表和按键动作列表，按键动作列表列出了CQG快捷键。
您的密码必须有1至32个字符，可以包括字母、数字和空格。密码有大小写区别。
1. 选择设置 > 更改密码。这时屏幕显示更改密码对话框 。
2. 输入您的旧密码 。
3. 输入您的新密码 。
4. 再输一次新密码。
5. 单击更改。
如果您单击取消，您的密码不会被改变。
您可以在CQG检查您系统的连接状况以及系统更新。
单击查看 > 查看连接状况。
您做了这项选择后，即会在屏幕的右下角显示“连接状况”对话框。您还可将CQG设置为每当连接状况发生变化时显示此对话框。
市场透明度对于以电子交易为手段的期货市场上的交易至关重要。DOMTrader即提供了这种市场透明度以及交易所需要的委托单路由功能。
[image - no translation]
DOMTrader包括一个市场信息阶梯，显示了一系列买入价和卖出价、与交易量相关的最佳买入价和卖出价、以及交易工具，包括委托单类型选择器、买入和卖出按钮、数量按钮和取消按钮。
最多可向显示屏添加3个DOMTrader窗口。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13379.png
DOMTrader的有些组件是任选的，并根据您所设置的首选项来显示。
若要查看或更改那些首选项，单击菜单栏上的设置 ，单击首选项，然后进入下单选项卡。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27983.png
DOMTrader标题栏显示当前正在DOMTrader中使用的帐户。
若要更改帐户：
1. 在标题栏上单击右键。
2. 选择帐户名称。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6231.png
DOMTrader有4个选项卡，以便您能在一个DOMTrader上监管和交易多个代码。各显示卡上均显示特定代码及其当前市场情况的刻度。
刻度以图形方式提供了与开盘价、最高价和最低价相关的当前市场情况。它显示当日该代码高于最新价（红）、低于最新价（绿）和开盘价（黄色三角形）。收盘价或最新价由从红到绿的颜色变化来显示。若刻度全部显示为黄色，则没有数据可提供，您无法交易该代码。
添加选项卡
若使用中的选项卡少于4个，则下一个选项卡为空白。
1. 单击空白选项卡。选项卡将显示前一个选项卡的代码。
2. 开始输入代码。如图所示的字段将会打开：
.
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-229.png
3. 当完成代码输入，按Enter键。选项卡名称即被更改。
更改选项卡上的代码：
1. 单击选项卡。
2. 开始输入代码。如图所示的字段将会打开：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1459.png
3. 当完成代码输入，按Enter键。选项卡名称即被更改。
DOMTrader显示选项卡下面所选代码和帐户的当前仓位，和未平仓交易资产（OTE）或 OTE +PL（当天收盘时的损益）。若该帐户尚无仓位，则显示屏上显示“无仓位”。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2451.png
DAY、 GTC （取消前有效）、FAK（立即成交并取消）、FOK（全部成交否则取消）和ICBRG (Iceberg) 是委托单期限选项。
· DAY是默认设置。如果DAY委托单在交易结束时还未成交，那么它将自动被取消。
· GTC委托单在交易商取消前一直有效。
· FAK 委托单用来以限价买入或卖出一定数量，如果委托单没有全部成交，则剩余数量将被取消。
· FOK委托单要求立即执行全部数量，否则委托单将被取消。
· ICBRG 委托单是当日有效限价委托单，具有总数量和在委托单簿上公开的显示数量。这些委托单必须在首选项中启用。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7688.png
STP （止损）、 DSTP （DOM触发止损）、 STL（止损限价）、DSTL (DOM触发止损限价)、TSTP（追踪止损）、DTSTP（DOM触发追踪止损)、 TSTL（追踪止损限价）和 DTSTL （DOM触发追踪止损限价）是止损管理选项。DOM触发止损单必须在首选项中启用。
· STP是默认设置。当达到止损价时，止损委托单即变成市价委托单，止损限价单变为限价委托单。
· STL委托单可让交易商在止损价和限价之间设置一个差价。
· TSTP和TSTL委托单根据市场走势调整触发价格，市场每出现一个最小波动价位即调整一次。当首次下单时，最初以对市场价的相同差距追踪市场。追踪卖出止损委托单的触发价，将随着市场的每一次报升最小波动价位而自动调高，但不会调低。
· DSTP、DSTL、DTSTP和 DTSTL 委托单的操作与止损委托单相似，但只有当买入/卖出数量低于委托单的触发数量（DOM阈值）时才会被触发。
您的帐户必须开启合成委托单路由才能下这类委托单。DTS和追踪委托单需要启用。
即使交易所不支持止损或止损/限价委托单，委托单网关可创建这些委托单类型，这些被创建的委托单被称为合成委托单。对于某个给定的代码，被交易所接受的委托单类型在其选择按钮周围显示有桃色矩形。如果委托单类型选择按钮显示的是白色矩形，则该委托单类型是不被交易所支持类型，如果选择了它，那么在该交易所必须使用合成委托单来下单。
手动成交按钮如图所示：file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15258.png
您能手动输入那些未通过CQG交易的成交单，以便纳入报表。可输入所有电子的和交易所合约。一旦收到当日报表，手动成交单即被纳入报表，然后被永久删除。
如想输入手动成交单，则进入设置 > 首选项 > 委托单与仓位设置，然后选择启用手动成交复选框，。
OCO按钮如图所示：file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24705.png
OCO是由两部分组成的委托单。如果委托单的一部分被执行，那么另一部分则被取消。
代码HUE、NGE、RBE、HOE、PLE和NGH可被压缩，也就是说可以查看与交易所默认设置不同的数量的最小波动价位。压缩的默认值为5。单击压缩按钮即可开、关压缩。
数据以与市场走势相反的方向合计。买入价将被计低，卖出价将被计高。交易量将按最近的可见价格上涨合计。日最高价将向上舍入，日最低价按向下舍入。
实际的最小波动价位，而非压缩后的最小波动价位，将被用作止损限价委托单的偏量值。委托单类型亦由实际最小波动价位确定。
只有当那些价格值与所显示的压缩价格值一致时，有着固定价格的委托单才会被显示。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3491.png
如果您的DOMTrader所设置尺寸使您无法看见所有的按钮，那么会在右边出现一个扩展按钮。单击此按钮会显示隐藏的组件，在这个举例中是OCO按钮。若要显示隐藏的组件，单击它，然后单击扩展按钮左边的DOMTrader。这时隐藏的组件将取代其他组件显示出来。若想看到全部组件，则需重新设置DOMTrader的尺寸。
如果在首选项中选择了快速点击模式，委托单类型按钮将显示在买入与卖出按钮之间。 该按钮将根据对当前代码所做的设置，显示适用的限价或止损图标，如：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13478.png
如果使用拖放操作下单，则委托单类型由价格是高于还是低于市价、以及委托单被拖入哪一栏目（即买入还是卖出栏目）来决定。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28308.png
在DOMTrader窗格下市价单的其中一个方式，是使用窗口顶部的买入和卖出市价委托单按钮。卖出按钮的默认位置在窗格的右边。您可使用“交易首选项”对话框来设置卖出市价单按钮，是在价格栏目的左边还是右边。对于报告成交量的金融工具，还显示Sell @Offer按钮。
进入设置> 首选项 > 下单，然后选择买入/卖出市价单按钮复选框查看买入和卖出按钮。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17754.png
DOMTrader网格下的这些按钮用来取消成组的委托单。各按钮将取消的委托单量显示在按钮上的括号中。
取消买入 = 取消该帐户上当前代码的所有买入委托单。
取消卖出 = 取消该帐户上当前代码的所有卖出委托单。
取消所有 = 取消该帐户上当前代码的所有委托单。
全程取消 = 取消所有帐户的所有委托单。
取消所有/清算所有：取消当前帐户的所有委托单并清算所有仓位。
进入设置> 首选项 > 显示配置，然后选择启用清算与反转按钮复选框查看取消按钮。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16138.png
Order Ticket底部的数量按钮可让您更改下单时将使用的默认数量。数量输入框显示您的默认委托量，并让您在数量输入框中直接输入数字取代默认值。单击数量链接（当您将鼠标放在上面时，会显示链接）可把框中数量还原至默认值。
数量值在首选项中设置。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29923.png
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买入委托单栏目 |
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卖出委托单栏目 |
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阶梯最左边和最右边的栏目是委托单栏目。
当您将价格拖动到任一栏目，即会显示您的委托单的直观图标。请参考DOMTrader委托单状态图标。
这些栏目始终显示。而水印（此处看到的是STP和LMT）则是任选的。若想显示水印，进入设置 > 首选项> 下单，选择显示水印复选框，然后选择委托量、买入/卖出或者限价/止损模式。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21453.png
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上笔交易量栏目 |
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价格栏目左边相邻的是上笔交易量栏目。
栏目显示的是上笔交易数量。
是否显示该栏目是任选的。若想显示该栏目，进入设置>首选项 >下单 ，然后选择上笔交易量复选框。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14877.png
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附有近期交易序列的价格栏目 |
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中间栏目是价格栏目。
最近的买入价与卖出价都标注出来，市场走势则由箭头标示。
此栏目始终显示。近期交易序列是任选栏目，以不同大小的圆圈标注最近活跃的价格。若想显示近期交易序列，请进入设置> 首选项> 下单，然后选择近期交易序列复选框。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12470.png
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DOM栏目 |
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价格栏目右边相邻的栏目是“市场深度”栏目。
市场活跃时，此栏目中的数据是不断更新的。
此栏目是任选栏目。若想显示此栏目，请进入设置> 首选项> 下单，然后选择各价格委托单簿复选框。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13382.png
当您滚动到离当前市价相差很大的价格上时，当前市价通常会滚动至屏外，DOMTrader在所选价格的上方或下方显示市价窗口。每当当前市价变动，市价窗口都会将市价行重新置中，以便始终位于此窗口中央。您无法在DOMTrader窗口的这一部分下单，但您可以单击市价窗口中的某个价格单元格，即会立即跳到该价格上，并关闭市价窗口。
左下角的那个小方块表明您有低于所显示的当前价格的限价委托单。单击这个小方块可移动DOMTrader查看窗口，即可看到这些委托单。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5963.png
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市场线 |
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市场线 |
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DOMTrader显示三条市场线：最高价、最低价和市价。绿线与红线代表合约在当前交易日的最高与最低交易价格。
如果存在有效的最佳买入价和最佳卖出价，且最佳卖出价等于最佳买入价与最小波动价位之和，即会显示市场线。如果最佳买入价或最佳卖出价对合约无效，或者最佳买入价与最佳卖出价间有差距，则不会显示市场线。
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财经易盛中国合约期货最新价买量卖量 |
分类： 投资者服务 |
数据基本和交易所同步，系统容量大，不容易造成堵单。易盛的一键下单设置好以后，完全可以放弃鼠标，1，2，3，4键外加-号键就可以完成所有交易，还可以进行倍数下单（加仓），有条件单。易盛一键套利很方便，对炒套利单很好，比较适用于短线交易者、套利者和专业炒手。
易盛7.0下单系统使用手册
欢迎您使用易盛期货期权下单系统，本教程将为您介绍整个系统的使用方法和注意事项，希望您在使用软件之前认真阅读本说明书，我们的进步离不开大家的帮助，希望我们共同努力，为中国的期权发展做一份自己的贡献。
软件启动后首先出现登录窗口,我们目前交易服务器和行情服务器各有两个。对外接口分别为电信网和网通网，软件默认为电信网主机，如果您使用的是网通宽带上网，请您自己选择设置交易服务器和行情服务器为网通服务器，这样可以提高软件的通讯速度。设置方法如下：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12925.png
（1-1）
点击网络配置安钮出现登录服务器设置选项，选择有效的服务器后点击登录即可生效，系统默认用户类型是个人用户，如果您是交易员则一定要将用户类型项设为交易员，登录成功后系统会自动记住本次的登录设置以方便以后操作。
要增加删除或修改服务器配置信息请点击设置按钮，弹出如下窗口，在其中即可进行您想要的操作。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8514.png
（1-2）
另外，为了保证用户密码的安全性，我们对密码输入框做了专门保护并对密码进行了加密操作，同时配备了软键盘以杜绝键盘侦听类密码破解方法。
当每天客户第一次登录时，会出现结算单确认界面，如点击认可，自动进入下单界面，如点击否认，程序自动退出。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13480.png
进入下单界面后，点击其它查询->结算单查询，可以查询任何一天的结算单。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30533.png
（2-2）
软件登录成功后，进入系统默认界面：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9525.png
（3-1）
一）、上半部分为传统行情显示窗口
主要包括单腿期货行情，组合期货行情和期权行情（包括国内四家交易所的所有品种），行情窗口显示的品种数量没有限制，用户可以通过? 定制自己关注的行情使它显示出来。交易时以涨跌色突出显示行情变化及其趋势。
以一个品种一行的形式显示期货期权报价。每个品种都提供品种、名称、各种价格与数量等21个字段的信息。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13692.png
（3-2）
右键菜单
1. file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1041.png通过设置显示品种可以增加删除行情上显示的合约，并且可以调节各合约的显示顺序。见图（3-3）
己选品种列表的品种会在行情窗口中显示，通过双击待选品种列表中的品种代码即可加入到己选品种列表。
2、通过设置列图显示可以定制行情窗口上字段的显示与对其方式。见图（3-4）
3、通过自适应列宽可以使表格各列的宽度自动调整到其显示内容的最大宽度。
4、通过拖拽列头可以调整表格中各列的前后顺序，双击两列的分界线或拖动分界线也可以调整列宽。此方法适用于本程序中的所有表格。
5、通过列表风格设置可以定制行情字体、背景颜色、选中行的底色和文字颜色、上涨色、下跌色、行情变动色、行高等等。
行情列表和系统里的其它列表风格可以分别定制。见图（3-5）
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23354.png
（3-3） （3-4）
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6105.png
（3-5）
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1269.png
（3-8）
组合（套利）行情信息，为了能够更好的反映场内的综合情况，在交易所现有买入价、卖出价的基础上我们特别综合单腿行情因素实时生成了现买价和现买价，以便更好的反映场上的交易情况，帮助您更好的把握机会。
如果您需要作组合交易时，只需双击此组合报价 系统自动填入通用下单窗口相关的组合下单信息，进行下单，因为系统本身对组合和约的充分支持，这里的组合下单绝不会出现单边成交的现象。
组合行情右键中的相关功能与期货行情右键中的功能一致。
3、期货组合：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22185.png
（3-6）
这个界面是将单腿期货行情和组合行情分上下两部分显示，便于相互参照与灵活下单。
当行情窗口中成交量为零时相应的报价显示为两个横杠“－”，即表示没有报价。
双击任一行情窗口里的和约行情，都会将该和约行情的相关信息自动填入相应下单窗口。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20642.png
（3-7）
1、操作方法：
可以只用鼠标完成下单，也只用键盘完成下单。
1）、键盘下单操作：
通过上下键可以在下单项之间前后切换，买卖和开平在系统设置->下单参数设置里都可以设置相应的快捷键（见图3-8），系统设置->品种快捷键里也可以设置不同合约的输入快捷键，在合约代码框中输入某合约的快捷键并回车即可自动填入此合约代码，再填入委托数量和价格，开仓-1,平今-2,平仓-3,填完所有数据后按回车确认即可。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9958.png
（3-8）
2）、鼠标下单操作：
在行情中双击买量或买价，自动填入以卖价买进，双击卖量或卖价，自动填入以买价卖出，然后再作少量修改即可，具体如下：
在拥有多个选项的编辑框中双击鼠标，即会自动在其拥有的多个选项间切换；
还可以在买/卖标签上点买即填买入，卖填卖出，品种可以双击相应行情自动填入，数量填入默认数量，价格填入最新价，开平仓的填法和买卖相似,可以通过点击买卖标签来完成。
2、默认数量和快捷键：
在系统设置中可以设置品种的下单快捷键和默认下单数量。
下单快捷键： 默认下单量：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3522.png
（3-9、3-10）
其中下单快捷键是为了在下单时快速输入合约代码而设置的，在合约代码框中输入某合约的快捷键并回车即可自动填入此合约的完整代码。
默认下单量则主要用于快速下单操作（见下面第3条）。
3、快速下单功能：
1秒之内可完成下单操作：用一键即可完成所有下单动作。这些快捷键可以在系统设置－>下单参数设置里进行设定（见图3-11）。
举例：按1键用卖价买进 2键用买价买进? 3键用买价卖出 4键用卖价卖出，数量事先可以根据不同品种设置不同的默认数量（见上图3-10）。下单品种为行情上选中的合约品种。如果没有持仓则开仓，如果有持仓则平仓。
进行此项操作的必要条件：
第一是要设好默认品种；
第二是选中快速选项（见图3-12）；
第三是在行情中选中要做的品种。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22728.png
（3-11）
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7268.png
（3-12）
快速下单确认：选中则按快速下单键后下单各项均填入设定的数据并将光标自动移到确定按钮上，由用户按回车再发出委托。否则就直接下单到系统中。
快速买卖价差范围：快速下单时卖价与买价之差的范围（以点数计，设为0时不作任何判断），如果行情上的卖价与买价之差超出这个范围则此笔快速下单无效，起到一个价格保护的作用。
快速时超出_个价位发出：也就是快速下单时的超价功能，买的时候加上这个点值，卖的时候减去这个点值。
快速平仓方式：快速下单平仓时的委托数量获取方式，选中分笔则取快速下单默认量，选中全部则取该品种。
按住Ctrl键快速平仓方式临时取反：在按快速下单键平仓的情况下同时按住Ctrl键，则快速平仓方式会取未选中的哪一项，下单之后有自动还原，有助你进行更加灵活的平仓。
4、埋单功能：
填好单腿或组合定单后点“埋单”按钮，可以将这笔定单提交到交易服务器上；委托信息里也多了一个状态为埋单的记录，在这里通过右键菜单的“埋单提交”可以将选中的埋单一次性提交到交易所，没有提交之前的埋单可由用户可以任意撤销。
5、自动单功能：
交易所开市前填好单腿或组合定单后点“自动单”按钮即可下入自动单。
自动单 即在系统开市之前将单子下到我们的交易服务器，系统开市时服务器自动将这些单子一次性的全部委托到交易所，没有提交之前的自动单用户可以任意撤销。
6、快速平开功能
选中平开选择，系统在平仓的同时下一个同方向同价位同数量的委托单。此功能利于客户快速反手。
7、快速撤单功能：
用一键即可完成撤单操作，这个快捷键可以在系统设置－>下单设置里进行设定（见下图3-13）。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5689.png
（3-13）
快速撤单选项分为撤全部和撤选中两项，当为撤全部时按下快捷键即可撤除系统中所有发到交易所的未成交单，当为撤选中时则只会撤掉当前选中的几笔发到交易所的未成交单。
8、条件单的用法：
在委托界面中，点击条件选项(或按ALT+S)可以在正常下单和条件下单界面之间切换，条件单指由客户指定一定的条件的委托单，不满足指定条件时，单子存入交易服务器，当条件满足时，系统自动把此笔单子提交到交易所。利用条件单的不同组合可以实现止损、止赢、开仓等操作。
指定条件由3个项目组成：触发方式、触发条件，触发价格。触发方式分为最新价、买价、卖价。触发条件分为>=和<=。触发价格为当触发方式的价格和触发价格的关系为触发条件时，单子触发。如图所示：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-687.png
委托价格和触发价格的含义：
触发价格是指明在什么样的价位这笔单子提交给交易所，而委托价格是给交易所的委托价格，就是正常手工报单的委托价格。
例如：目前A0509的盘中价格为3180,通过分析认为9190是一个突破点，我可以下一笔条件单买入 A0509 1 3191 最新价? >= 3190 开仓。当价格上升到3190时，当出现第一笔成交价为3190的成交时，这笔单子以委托价为3191的价格发送到交易所，因为当时盘面上的价格一般来说是 3189? 3190 所以以3191发送的委托一般情况下成交价为3190，但在一些极端情况下3191比3190更容易成交。
三）、组合下单
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30622.png目前下单系统的组合类型有8种：
A、订单类型：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20809.png
B、组合类型：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9363.png
前两种为期货组合，其余为期权组合合约，期权合约只支持下面1、2两种成交属性。
C、成交属性；
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11457.png
窗口上每个下拉框下拉后都有相应的数字代表的具体意义。
修改下拉框内容时可以直接输入相应数字，也可以下拉选择或通过双击在各项之间循环切换。
组合也支持埋单和自动单功能。
组合类型说明：
1. 期货跨期套利：同一品种的不同月份进行组合套利，合约1为近期合约，合约2为远期合约，价格为合约1减合约2的价差。支持的成交属性2、3。
2. 期货跨品种套利：不同品种相同月份进行组合套利，价格为合约1减合约2的价差。支持的成交属性2、3。
3. 看涨期权垂直价差：对同一个期货品种，买入看涨期权同时卖出一个更高执行价的看涨期权，合约1的执行价必须比合约2要低。支持的成交属性1、2。
4. 看跌期权垂直价差：对同一个期货品种，买入看跌期权同时卖出一个更低执行价的看跌期权，合约1的执行价必须比合约2要高。支持的成交属性1、2。
5. 看涨期权水平价差：对同一个期货品种，买入一个月份的看涨期权同时卖出一个另一个月份的相同执行价的看涨期权，合约1为近期月份，合约2为远期月份。支持的成交属性1、2。
6. 看跌期权水平价差：对同一个期货品种，买入一个月份的看跌期权同时卖出一个另一个月份的相同执行价的看跌期权，合约1为近期月份，合约2为远期月份。
7. 跨式组合：以相同的执行价同时买入或卖出看涨期权和看跌期权。合约1为看涨期权，合约2为看跌期权。支持的成交属性1、2。
8. 宽跨式组合：同时买入或卖出一个执行价较低的看跌期权，执行价较高的看涨期权。合约1为看涨期权，合约2为看跌期权。支持的成交属性1、2。
注意：组合中的买/卖都是对于合约1而言。组合窗口和主窗口之间可以通过Alt+Space组合键来相互切换。
四）、下半部分为下单信息列表；
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25924.png
（3-14）
在这里为我们提供了很多方便好用的功能，具体如下：
1．双击可以自动将该委托的信息回填到下单窗口（普通单 填到 普通下单窗口， 组合单 填到 组合下单窗口）；
2．双击埋单，排队单、自动单和部分成交单则可以撤销这笔下单；
3．可以根据委托状态过滤列表里显示的内容；
4．此外右键菜单还有很多方便实用的功能， 如下：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-776.png
（3-15）
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25734.png
（3-16）
在交易查询中，可以查询委托、成交、持仓、平仓、资金信息以及可以撤单的记录。
注：
1．每个查询窗口都可以设置显示的列和列的顺序以及宽度，并且可以进行过滤查询。
2．持仓显示中的快速度平仓：
在持仓显示中，双击一条持仓记录可以快速填入相应的平仓信息，并且窗口回到下单界面。
3．撤单操作：
撤单可以在下单信息列表窗口上按相应的快捷键，也可以在挂单查询窗口中按Ctrl+A全选或选择某一条记录进行撤单操作。
委托信息
见图（3-14）
挂单查询
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7581.png
（4-1）
挂单查询与委托信息显示的字段类似，区别在于挂单查询只显示可以进行撤单操作的委托记录，而委托信息则显示所有委托记录。
2.持仓查询 分合计和明细两种显示方式
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28633.png
（4-2）
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32274.png
（4-3）
显示登陆用户的所有持仓情况，包括持仓均价，持仓数量，合约，买卖，组合类型等信息。
表格的最下面可以显示持仓的总数量。
合计显示是把同客户同合约同买卖同投保的记录统计到一条记录。
3.资金查询
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8161.png
（4-4）
显示登录客户的各项资金情况。
4.成交查询
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12177.png
（4-5）
成交查询分为合计和明细两种显示方式，明细方式显示客户委托在交易所成交的明细记录，合计方式则把同客户统合约同买卖同开平同投保的记录统计为一条记录显示。
1.数据刷新
重新初始化委托、成交、持仓、平仓、资金、参数等交易信息。
2. 结算单查询
可以查寻指定日期的结算单。
1. 消息查询
可以看到柜台系统发给您的所有消息，如果消息太长显示不全，可以双击该条消息，双击后该消息会显示到一个弹出对话框里面。
1. 系统提示
显示客户的登录情况、服务器连接状态、网络状态、交易异常信息。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20893.png
（5-1）
1. 银期转帐
可以从期货转银行，也可以从银行转期货。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12928.png
（5-2）
1．系统锁定：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19263.png
（6-1）
在您暂时离开机器时可以用此功能锁定你的下单程序，防止别人操作你的下单软件。
2．更改密码：
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31344.png
（6-2）
在这里可以更改您的下单登录密码。
3．下单设置：
可以设置行情刷新和下单相关的操作。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19840.png
（6-3、6-4）
1>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17618.png双击行情或持仓自动填单时，光标在单腿委托窗口中的位置。
2>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4154.png当下单区的光标切换到价格栏中时自动选中的位置，方便修改价格。
3>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26006.png当下单区的光标切换到价格栏中时自动填入的价格，方便修改价格。
4>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7098.png下单后自动调转到委托信息页面。
5>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32725.png确定双击委托信息或快捷键撤单时是否要弹出确认窗口。
6>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1121.png下单后自动清空委托窗口中的买卖项，以防止意外的连续回车造成的连续下单。
7>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22229.png选中则可以通过双击撤销选中的订单，负责回填委托窗口。
8>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10013.png只有金交所支持，即下单后一次性成交的数量大于等于这里设好的最小成交量才能成交，负责即刻撤单。
9>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26505.png平仓时自动撤销该和约的以前没有成交的平仓单。
10>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14829.png设置主机连接状态改变时的报警方法，可以弹出报警窗口或发出报警声音，也可以不做任何报警操作。
11>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20860.png只选中第一项则所有挂单窗口分左右两部分显示，左边挂单，右边是除了挂单的所有委托合约。如果同时选中第二项右边显示成交明细。
12>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16778.png双击行情填单的时候将委托数量设为行情买卖量。
13>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25693.png双击行情填单的时候开平项自动填入开仓，否则开平保持原来的值不变。
14>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7519.png根据行情变动实时刷新下单栏的委托价格
15>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24212.png只有当合约代码里的合约变化时才获取行情价格到委托价格。
16>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9269.png平开时在开仓价是在平仓价的基础上超出一定的单数。
18>、file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24378.png双击持仓自动填平仓单时填入委托数量里的默认值。
4.品种切换设置
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18472.png
（6-5）
选中窗口下部的复选框，并在下单参数设置里置上下键=Tab键为非选中状态，则在单腿委托窗口的合约代码框中按上下键可以在这里设置好的合约间方便的切换，并同时选中行情上的相应行（没有定制的除外）
1．检查升级：
可以手动查看有没有新版本并进行升级，因为程序己经可以自动升级，所以此功能一般情况下不必使用。
2．版本信息：
查看此版本的发布日期及版本号，版本特征，修改记录等等信息。
3．系统帮助：
查看帮助文件。
期货公司管理人员可以给客户发送通知消息，有新消息到来时会在系统右下角自动弹出。
file:///E:/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7759.png
系统快捷键一览
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