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资深证券人士基本面选股专家。波段制胜法创始人从业十余年,荣获和讯网首届全国解盘大赛“十大解盘高手”,新浪股市播报嘉宾,新浪微博坐堂专家,多家媒体特约投资顾问。著有《价值交易:基本面选股》《简单选股赚钱法》二书,填补了目前国内基本面选股书籍的空白。独创最适合中国股市结构性行情的《波段制胜法》,实战课程《步步稳赚永不套牢法》《短线买了就涨实战法》创始人。
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杂谈

         许多朋友今天都观看了近2个小时的“证监会关于协调推进资本市场改革稳定发展等方面情况发布会”,从刘主席和几位副主席的务实回答,诚恳态度,直面问题看,证监会是希望和外界沟通,在监管各个层面,期待得到外界的认同。

一、情况发布会三大目的:从刘主席话语中可以看出希望媒体传播资本市场正能量

       1、证监会期待媒体报道:是给资本市场改革发展注入正能量,是给证监会撸起袖子抓监管注入正能量。

      2、通过这次新闻发布会记者朋友们的报道,我们资本市场参与各方的信心会进一步增强。

      3、我对中国资本市场发展有信心(刘士余)

       二、资本市场的监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调

          2016年关键词:“稳、严、进”。2017年关键词:稳

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杂谈

​1、定位:保险资金对资本市场“稳定器”和“压舱石”的重要作用

2、明确保险资金股票投资整体尚有较大空间。 当前,保险资金股票投资余额达到1.2万亿元,占保险资金运用总额的比例不到10%。保险资金权益投资上限30%。

3、救市险资投资股票“超限”部分 给予了足够的宽限期。 保险公司可在2年或更长时间,将相关资产比例调整至监管比例之内。

4、将股票投资分类监管,界限分明,险资股权投资有法可依将股票投资分为一般股票投资、重大股票投资和上市公司收购三种情形,分类监管, 有法可依。

        综上,保监会发文进一步加强保险资金股票投资监管有关事项,虽是亡羊补牢,但也不是粗暴棍棒打法,而是监管有法可依,退出有宽限期,前期市场猜忌的不利因素从该文看全部消除。

       利于稳定市场,稳定预期,利好股市。


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杂谈

又是新的一年,高盛Jan Hatzius及其团队十问美国市场又来了。2016年高盛的八问至少对了一半,那今年的正确率又有多大呢?

高盛对于美国2017年的经济增长颇为乐观,预计增速为2.2%,预计通胀水平将在17年达到美联储2%的目标。就业情况来看,高盛认为美国的劳动力市场存在一定程度的过热,或将有一定收紧,在此基础上,工资增长将进一步坚挺。

美联储方面,高盛认为2017年将加息3次,第一次在6月份,但市场尚未对此充分计价。同时,认为美联储或将维持当前的资产负债表规模不变。预计将在2018年中期之后,利率达到2%以后,开始缓慢的、持续数年的资产负债表的收缩。

即将上任的特朗普政府方面,高盛预计其推出税改政策的可能性很大。主要是公司税制改革,尤其是降低法定税率和跨境收入改革。其中最有争议的“边境调整税”(对进口商品征税),高盛认为有30%的可能性通过。

1. 经济增长保会持在趋势水平以上吗?

会。虽然目前的经济扩张已经颇为激进,并且当剩余产能耗尽时,所面临的风险将更大。因此监测增长的“燃料”是否濒临耗尽显得格外重要。然而,我们对2017年的增长还是相对乐观的,预计将以2.2%的速度攀升

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杂谈

主持人:申万宏源煤炭高级分析师 周泰

煤炭价格最近涨了很多,但是股价却并未反应,市场在担心什么

市场上的担忧主要有两点:

1、市场传言发改委对煤价的预期460-500之间,当前价格已经超过500块钱,是否价格将会下跌。

2、手段角度呢,8月底开始国家释放部分先进产能,如果部分先进产能释放导致产量大幅上升的话,价格将会出现大幅下跌。

这两个问题,我们认为当前已经被证伪了,被证伪的时候,便是当前煤炭股开始上涨的时刻。

首先来说,是否发改委预期煤价是500以内,

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杂谈

​        今年以来中国股市一蹶不振,1月份单边杀跌,2月至9月震荡市存量博弈。但市场在震荡反复中也有积极因素在蓄积,值得高度聚焦。

        1、流动性充裕背景下居民财产加大股权投资比例。政府政策引导把​ “有序引导储蓄转化为股本投资”写进文件,中国股票市值(包含海外上市股权)占GDP比例为80%左右,居民家庭股权投资比例偏低,流动性充裕背景下,居民财产加大股权投资比例是趋势。

       2、房地产调控是否会有资金流入股市?许多人都问这个问题。结论很简单:会有资金流入股市。目前只有金融市场流动性优势凸显,房地产调控后房产基本是死资产,能够快速变现的资产只有股市。中国居民财产房地产占比较大,房地产调控买涨不买跌,观望资金和先知先觉从房地产撤离资金会寻找突破口,股市也许是最好的选择。

      3、从产业资本溢价举牌看,中国股市上市公司股权吸引力大增。进入下半年以来,出现了十几家产业资本溢价举牌上市公司股权,也出现了数例地方国资壳股成功卖壳​,虽然目前看比例不大 ,但从实质交易意义看,中国股票吸引力大增

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杂谈

​       权威人士讲话后,股市定位功能降格,归结为“不能作为保增长的手段”。但形势逼人,昨日“降杠杆”和“债转股”二个文件显示: 企业降杠杆需要资本市场大力支撑,同时从降杠杆文件中也凸显了“国企改革会强力推进”。所以投资者要高度重视政策面积极变化。

       A股说到底是政策市,政策上把“有序引导储蓄转化为股本投资”这样的字眼都写在文件中,显然政府层面是认可目前市场底部环境,显然政府层面是急需股市提振解决中国系统性金融风险。简单的推理:先知先觉资金会尽早行动,机构投资者会转向,然后情绪来了 ,接盘侠前赴后继。股市暴涨暴跌的规律再现。这个时候,看多可能挨骂,但极度看空肯定是不可取的。


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(2016-10-10 08:54)
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杂谈

​【趋势研判】

          2016年行情太煎熬。1月单边杀跌,到目前其后8个月窄幅震荡存量博弈,基本是单月攀升月内一日或二日暴跌再回到从前​,能否在四季度结束目前的缩量盘整行情,目前看仍然艰难,虽然从调整时间和调整幅度以及市场内在修复看,向下空间极其有限,但考虑股东减持凶猛,地产调控对经济的影响,IPO供给不断,市场有生投机力量减弱等,制约了市场上涨空间。

         但经历了2015年6月以来的持续调整,市场内在功能修复,股市物极必反规律,需要关注今年四季度能否在四季度末形成“跨年度行情”?需要密切跟踪。

         短期市场,节日期间香港恒生指数上涨2.4%,深港通渐行渐近, 本周市场有望迎来“10月开门红”,但本周节奏有可能是先扬后抑,需要控制仓位把握节奏。

【短期热点】

1、节日期间国家油价上涨超过3%,关注油服股:​石化油服、中海油服、杰瑞股份

2、放开食盐价格,关注食盐生产股​:兰太实业

3、TDI、MDI10月价格涨幅大,关注:万化化学、​*ST沧大

4、年报业绩增

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杂谈

宏磊股份(002647)拟14亿现金收购互联网支付服务商,并遭自然人景华举牌

襄阳轴承(000678)大股东拟混改,或致控制权易主

隆基股份(601012)中标中广核太阳能(000591) 10亿元组件采购项目

大杨创世(600233):圆通速递借壳上市获证监会核准批复

迪马股份(600565)2亿投资保利防务基金,涉军产业深度战略合作

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杂谈

 碧水源:大部分的项目均为PPP模式 

天翔环境控股股东拟增持公司股份至多1.4亿元 

宝新能源再举牌百合网持股比升至25% 

海能达:签署多米尼加共和国Tetra网络建设及扩容合同 

万家文化拟近8亿并购电竞行业资产 13日复牌 

中科电气拟4.88亿并购新三板公司星城石墨 涉足锂电材料 13日复牌 

航天电器停牌筹划购买电子元器件资产 金额在12-18亿 

 青松股份股东溢价转让12.86%股权 13日复牌 

双龙股份控股子公司拟筹建抗艾滋病药物生产基地

 中钨高新重组方案所涉评估报告获国资委备案

国统股份签订58.5亿PPP战略合作协议

 保利地产:保利集团已与中航工业签署框架协议 

龙建股份中标两个PPP项目 总金额20.22亿元 

云投生态中标13.2亿元海绵城市PP

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杂谈

上港集团(600018)拟参与邮储银行H股IPO,投资金额不超过24亿美元

迪马股份(600565)与保利防务投资签署战略合作协议

天健集团(000090)中标15.85亿雨污水管网工程EPC项目

中国电建(601669)中标中老铁路施工项目

隆基股份(601012)签订3.4亿元单晶硅光伏组件销售合同

泰禾集团(000732)下调定增募资规模至70亿元

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