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资深证券人士基本面选股专家。波段制胜法创始人从业十余年,荣获和讯网首届全国解盘大赛“十大解盘高手”,新浪股市播报嘉宾,新浪微博坐堂专家,多家媒体特约投资顾问。著有《价值交易:基本面选股》《简单选股赚钱法》二书,填补了目前国内基本面选股书籍的空白。独创最适合中国股市结构性行情的《波段制胜法》,实战课程《步步稳赚永不套牢法》《短线买了就涨实战法》创始人。
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杂谈

稀土价格上涨幅度和时间跨度均超预期,周期和供给的共同作用。

目前稀土中代表产品氧化镨钕报价 34.5 万元/吨,较 6 月初上涨 15%,较年初上涨 30%,从涨价幅度和涨价的时间周期上均超预期,表明目前稀土行业的供需和 1-2 年前比有所变化。探究背后原因,我们认为一来打黑指向六大集团是核心变量;以前打黑后效果不佳很大一部分原因来自于黑稀土部分出自六大集团下游子公司,而 2017年督察组持续进驻冶炼分离厂,对这部分供给形成了冲击;二来 2017 年中国整体补库带来的工业活动扩张渗透到稀土行业,微观产业上新能源汽车整体销量的增长亦令行业需求得以平稳增长;三来,2017 年北方稀土利用集团优势控制出货节奏,保证行业更长周期形成价格向上预期(以需求稳定为前提)。

即使考虑下半 年收储稀土价格仍然是反弹,资源类稀土公司价值毁灭 。

从上述三个因素来看,第二个需求的因素其实是稀土价格能够持续上涨的基础,而第一和第三个因素则是短周期内影响价格速率的重要变量。宏观上来说,中国正迈过这一轮补库周期的顶点,经济未来一个季度存在下行压力,虽然传导至稀土行业存在时滞,但很难进一步由需求驱动价格上涨!而针对六大集团

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杂谈

​        5G 作为未来 5 年通信领域最确定性的发展方向,值得投资者长期关注其技术趋势和全球布局的变化。同时 时 5G 的渗透性决定了其未来全球经济增长的主要引擎的定位。我们预计我国 5G 网络投资总规模达 6500 亿元,比 相比 4G 增长 60% 以上。在 5G 的投资中,重点推荐主设备厂商中兴通讯,同时关注 5G 建设中相关产业链厂商:通宇通讯、大唐电信、烽火通信、光迅科技、亨通光电等

 ​视角一:电信产业链,2017 或为全球资本开支拐点,行业估值逐步修复,重点关注主设备龙头

     我们认为总体上通信行业 2017 年应该会好于 2016 年,并且将在下半年环比好转,

1 )政策全面支持:中国联通列入第一批混改试点名单,方案出台后或将追加资本开支,并且行业形态有望重塑;发改委及工信部确立未来 3 年信息基础设施 1.2 万亿投资建立行业基本信心。

(2 )新技术周期推动:5G 标准制定关键阶段,中国烙印明显,全球话语权显著提升,未来以华为、中兴、烽火为代表的中国主设备厂商全球份额仍将

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杂谈

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      3月24日,中国证券监督管理委员会主席刘士余在“2017中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”的演讲中表示:

      在稳健中性的货币政策取向下,中国必须加快发展资本市场。资本市场对央行货币政策信号的反应应当比以往任何时候更加灵敏和及时。利用有效的货币政策时间窗口,不失时机的深化中国资本市场改革,不失时机的向货币政策借势借力,促进资本市场的发展。

      所以,中国证监会不仅会一如既往的重视央行牵头的金融监管协调机制,而且会比以往任何时候都更加重视、珍惜、尊重中央银行履行法定职能,配合央行做好金融监管协调、金融稳定工作。

      以下为演讲全文:


各位专家、女士们、先生们:


大家早上好!


感谢陈雨露副行长对我的邀请,非常高兴参加本次论坛。今天也算是我这个老兵回家,来做个工作汇报。本次论坛的题目是“百年变局中的全球经济与中国金融:新趋势、新挑战、新动力”。这个题目本身令人激动、催人奋进,彰显了中国央行作为大国央行的新视野、新站位、新

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杂谈

         许多朋友今天都观看了近2个小时的“证监会关于协调推进资本市场改革稳定发展等方面情况发布会”,从刘主席和几位副主席的务实回答,诚恳态度,直面问题看,证监会是希望和外界沟通,在监管各个层面,期待得到外界的认同。

一、情况发布会三大目的:从刘主席话语中可以看出希望媒体传播资本市场正能量

       1、证监会期待媒体报道:是给资本市场改革发展注入正能量,是给证监会撸起袖子抓监管注入正能量。

      2、通过这次新闻发布会记者朋友们的报道,我们资本市场参与各方的信心会进一步增强。

      3、我对中国资本市场发展有信心(刘士余)

       二、资本市场的监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调

          2016年关键词:“稳、严、进”。2017年关键词:稳

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杂谈

​1、定位:保险资金对资本市场“稳定器”和“压舱石”的重要作用

2、明确保险资金股票投资整体尚有较大空间。 当前,保险资金股票投资余额达到1.2万亿元,占保险资金运用总额的比例不到10%。保险资金权益投资上限30%。

3、救市险资投资股票“超限”部分 给予了足够的宽限期。 保险公司可在2年或更长时间,将相关资产比例调整至监管比例之内。

4、将股票投资分类监管,界限分明,险资股权投资有法可依将股票投资分为一般股票投资、重大股票投资和上市公司收购三种情形,分类监管, 有法可依。

        综上,保监会发文进一步加强保险资金股票投资监管有关事项,虽是亡羊补牢,但也不是粗暴棍棒打法,而是监管有法可依,退出有宽限期,前期市场猜忌的不利因素从该文看全部消除。

       利于稳定市场,稳定预期,利好股市。


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杂谈

又是新的一年,高盛Jan Hatzius及其团队十问美国市场又来了。2016年高盛的八问至少对了一半,那今年的正确率又有多大呢?

高盛对于美国2017年的经济增长颇为乐观,预计增速为2.2%,预计通胀水平将在17年达到美联储2%的目标。就业情况来看,高盛认为美国的劳动力市场存在一定程度的过热,或将有一定收紧,在此基础上,工资增长将进一步坚挺。

美联储方面,高盛认为2017年将加息3次,第一次在6月份,但市场尚未对此充分计价。同时,认为美联储或将维持当前的资产负债表规模不变。预计将在2018年中期之后,利率达到2%以后,开始缓慢的、持续数年的资产负债表的收缩。

即将上任的特朗普政府方面,高盛预计其推出税改政策的可能性很大。主要是公司税制改革,尤其是降低法定税率和跨境收入改革。其中最有争议的“边境调整税”(对进口商品征税),高盛认为有30%的可能性通过。

1. 经济增长保会持在趋势水平以上吗?

会。虽然目前的经济扩张已经颇为激进,并且当剩余产能耗尽时,所面临的风险将更大。因此监测增长的“燃料”是否濒临耗尽显得格外重要。然而,我们对2017年的增长还是相对乐观的,预计将以2.2%的速度攀升

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杂谈

主持人:申万宏源煤炭高级分析师 周泰

煤炭价格最近涨了很多,但是股价却并未反应,市场在担心什么

市场上的担忧主要有两点:

1、市场传言发改委对煤价的预期460-500之间,当前价格已经超过500块钱,是否价格将会下跌。

2、手段角度呢,8月底开始国家释放部分先进产能,如果部分先进产能释放导致产量大幅上升的话,价格将会出现大幅下跌。

这两个问题,我们认为当前已经被证伪了,被证伪的时候,便是当前煤炭股开始上涨的时刻。

首先来说,是否发改委预期煤价是500以内,

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杂谈

​        今年以来中国股市一蹶不振,1月份单边杀跌,2月至9月震荡市存量博弈。但市场在震荡反复中也有积极因素在蓄积,值得高度聚焦。

        1、流动性充裕背景下居民财产加大股权投资比例。政府政策引导把​ “有序引导储蓄转化为股本投资”写进文件,中国股票市值(包含海外上市股权)占GDP比例为80%左右,居民家庭股权投资比例偏低,流动性充裕背景下,居民财产加大股权投资比例是趋势。

       2、房地产调控是否会有资金流入股市?许多人都问这个问题。结论很简单:会有资金流入股市。目前只有金融市场流动性优势凸显,房地产调控后房产基本是死资产,能够快速变现的资产只有股市。中国居民财产房地产占比较大,房地产调控买涨不买跌,观望资金和先知先觉从房地产撤离资金会寻找突破口,股市也许是最好的选择。

      3、从产业资本溢价举牌看,中国股市上市公司股权吸引力大增。进入下半年以来,出现了十几家产业资本溢价举牌上市公司股权,也出现了数例地方国资壳股成功卖壳​,虽然目前看比例不大 ,但从实质交易意义看,中国股票吸引力大增

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杂谈

​       权威人士讲话后,股市定位功能降格,归结为“不能作为保增长的手段”。但形势逼人,昨日“降杠杆”和“债转股”二个文件显示: 企业降杠杆需要资本市场大力支撑,同时从降杠杆文件中也凸显了“国企改革会强力推进”。所以投资者要高度重视政策面积极变化。

       A股说到底是政策市,政策上把“有序引导储蓄转化为股本投资”这样的字眼都写在文件中,显然政府层面是认可目前市场底部环境,显然政府层面是急需股市提振解决中国系统性金融风险。简单的推理:先知先觉资金会尽早行动,机构投资者会转向,然后情绪来了 ,接盘侠前赴后继。股市暴涨暴跌的规律再现。这个时候,看多可能挨骂,但极度看空肯定是不可取的。


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(2016-10-10 08:54)
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​【趋势研判】

          2016年行情太煎熬。1月单边杀跌,到目前其后8个月窄幅震荡存量博弈,基本是单月攀升月内一日或二日暴跌再回到从前​,能否在四季度结束目前的缩量盘整行情,目前看仍然艰难,虽然从调整时间和调整幅度以及市场内在修复看,向下空间极其有限,但考虑股东减持凶猛,地产调控对经济的影响,IPO供给不断,市场有生投机力量减弱等,制约了市场上涨空间。

         但经历了2015年6月以来的持续调整,市场内在功能修复,股市物极必反规律,需要关注今年四季度能否在四季度末形成“跨年度行情”?需要密切跟踪。

         短期市场,节日期间香港恒生指数上涨2.4%,深港通渐行渐近, 本周市场有望迎来“10月开门红”,但本周节奏有可能是先扬后抑,需要控制仓位把握节奏。

【短期热点】

1、节日期间国家油价上涨超过3%,关注油服股:​石化油服、中海油服、杰瑞股份

2、放开食盐价格,关注食盐生产股​:兰太实业

3、TDI、MDI10月价格涨幅大,关注:万化化学、​*ST沧大

4、年报业绩增

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